8月1日消息，周四A股三大股指小幅高開(kāi)，其中滬指漲0.05%報2940.12點(diǎn)，深成指漲0.15%報8767.33點(diǎn)，創(chuàng )業(yè)板指漲0.12%報1690.22點(diǎn)，科創(chuàng )50指數漲0.35%報745.96點(diǎn)，上證收益上漲0.06%報3255.43點(diǎn)，滬深兩市合計成交額85.31億元，免疫治療、航天系、賽馬等板塊指數漲幅居前。新型城鎮化概念開(kāi)盤(pán)活躍，新城市漲超10%，艾布魯、山水比德、蕾奧規劃、杭州園林、深圳瑞捷等紛紛高開(kāi)。

截止發(fā)稿，上證綜指上漲1.37點(diǎn)，漲幅0.05%報2940.12點(diǎn);深證成指上漲13.24點(diǎn)，漲幅0.15%報8767.33點(diǎn);滬深300指數上漲1.06點(diǎn)，漲幅0.03%報3443.14點(diǎn);創(chuàng )業(yè)板指數上漲2.08點(diǎn)，漲幅0.12%報1690.22點(diǎn);科創(chuàng )50指數上漲2.59點(diǎn)，漲幅0.35%報745.96點(diǎn)。

公司新聞

航天晨光：公司股票累計已有4個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格漲停，但公司基本面沒(méi)有重大變化。公司商業(yè)航天產(chǎn)品收入占比相對較小。公司應用于商業(yè)航天領(lǐng)域的產(chǎn)品主要是保障發(fā)射任務(wù)配套使用的金屬軟管，2023年該部分收入約2700萬(wàn)元，收入占比相對較小。公司收入結構短期內不會(huì )發(fā)生重大變化。

中國中車(chē)：公司于近期簽訂了若干項合同，合計金額約459.9億元，合同總金額約占本公司中國會(huì )計準則下2023年營(yíng)業(yè)收入的19.6%。

埃斯頓：公司擬將持有的埃斯頓醫療10%的股權轉讓給公司控股股東派雷斯特，轉讓價(jià)格為2400萬(wàn)元。轉讓完成后，公司將持有埃斯頓醫療16.68%股權。另外，公司擬以4.5億元對埃斯頓機器人進(jìn)行增資，其中3億元計入注冊資本，1.5億元計入資本公積。增資完成后，埃斯頓機器人的注冊資本將由1.5億元增加至4.5億元，公司仍持有埃斯頓機器人100%的股權。

海印股份：海印股份公告，公司原籌劃發(fā)行股份購買(mǎi)江蘇巨電公司51%股權，截至本公告日，參考中介機構的盡職調查結果、標的公司涉訴及業(yè)績(jì)虧損情況，并綜合考慮了本次交易事項所面臨的相關(guān)不確定性因素，公司認為本次交易不及預期，且雙方未能就核心條款達成一致意見(jiàn)，繼續推進(jìn)預計無(wú)法短期內改善上市公司財務(wù)狀況和增強持續經(jīng)營(yíng)能力，公司本著(zhù)審慎的原則，決定終止本次發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)事項。公司股票自2024年8月1日(星期四)開(kāi)市起復牌。

機構觀(guān)點(diǎn)

興業(yè)證券：8月市場(chǎng)風(fēng)格將從過(guò)度防御轉向攻守兼備

興業(yè)證券表示，當前類(lèi)似4月下旬，后續風(fēng)險偏好將進(jìn)入從過(guò)度悲觀(guān)的狀態(tài)緩慢爬升、修復的窗口，轉機或在8月。市場(chǎng)風(fēng)格也將從過(guò)度防御轉向攻守兼備，從高股息向高景氣、高ROE方向擴散。但更要強調的是，這種擴散是有限度的，是在高勝率投資的時(shí)代背景下、大盤(pán)龍頭的beta中的擴散，并不支持市場(chǎng)回到小微盤(pán)、主題炒作的風(fēng)格。

中信建投：2024新游“百花齊放”，A股公司產(chǎn)品將至

中信建投表示，市場(chǎng)始終擔憂(yōu)騰訊、網(wǎng)易、米哈游三家公司之外，其他公司的市占率被擠壓，但格局問(wèn)題本質(zhì)是產(chǎn)品周期問(wèn)題。從今年暑期來(lái)看，新游呈現“百花齊放”狀態(tài)，B站、心動(dòng)、庫洛、點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)等其他公司的爆款游戲更多，市占率預計有明顯提升，根據點(diǎn)點(diǎn)數據，預估《三謀》首月流水14億、《出發(fā)吧麥芬》首月流水8億，今年低ARPU、年輕化低門(mén)檻的游戲更容易跑出。A股公司接棒，下半年迎產(chǎn)品周期，包括愷英《史萊姆》《斗羅大陸》、神州泰岳《代號DL》、吉比特《問(wèn)劍長(cháng)生》《仗劍傳說(shuō)》等，隨著(zhù)新游上線(xiàn)，A股游戲業(yè)績(jì)也將逐季改善。從估值來(lái)看，游戲Ⅱ(申萬(wàn))年初至今下跌28.7%，主要公司對應24估值在10-13x，板塊已具備較高的投資性?xún)r(jià)比。

中原證券：電氣設備需求預計整體向好 建議關(guān)注電氣設備板塊龍頭

中原證券表示，6月PMI仍處于收縮區間，傳統制造業(yè)進(jìn)入季節性淡季，企業(yè)生產(chǎn)意愿下降，導致被動(dòng)累庫，產(chǎn)銷(xiāo)不暢;PPI同比降幅有所收窄，下降趨勢有所緩和，顯示出一定的積極變化。需求方面，未來(lái)外部環(huán)境存在不穩定性，但是全球范圍內新能源及電網(wǎng)升級改造需求帶動(dòng)電氣設備進(jìn)入需求上行周期，出口保持樂(lè )觀(guān)，國內電網(wǎng)建設尤其是特高壓建設迎來(lái)加速期，電氣設備需求預計整體向好。成本端，大宗商品價(jià)格下行，對電氣設備價(jià)格形成一定壓力，同時(shí)也降低了電氣設備生產(chǎn)成本，企業(yè)利潤后續或有所修復。電力設備板塊估值偏低局面或得到修復。建議關(guān)注電氣設備板塊龍頭企業(yè)。

華西證券：2024年將是衛星頻繁發(fā)射組網(wǎng)、商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)化的起點(diǎn)之年

華西證券指出，今年上半年火箭發(fā)射熱度不減，預計下半年隨著(zhù)GW星座和G60星鏈將進(jìn)入招投標和發(fā)射密集期，產(chǎn)業(yè)催化不斷。商業(yè)航天呈現出發(fā)展潛力大、市場(chǎng)規模廣、增長(cháng)速度快的特點(diǎn)，且在政策端、發(fā)射端等均具備堅實(shí)基礎，具有良好廣闊的發(fā)展機遇。低軌衛星星座組網(wǎng)必要且迫切，2024年將是衛星頻繁發(fā)射組網(wǎng)、商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)化的起點(diǎn)之年。

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