盡管近期華爾街對于大型科技公司投資AI的回報周期感到擔憂(yōu)，但在這些科技巨頭大舉投資中的“賣(mài)鏟人”——芯片公司已經(jīng)先一步賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)。

本周三，三星電子公布了第二季度財報。盡管三周前三星已經(jīng)提前公布過(guò)業(yè)績(jì)預告，但在多家美股科技巨頭股價(jià)近期下滑之際，三星的這份正式財報還是令市場(chǎng)眼前一亮。

今年第二季度，在芯片價(jià)格飆升的帶動(dòng)下，三星的營(yíng)業(yè)利潤同比增長(cháng)近15倍，并且預計今年下半年人工智能驅動(dòng)的芯片需求將強勁增長(cháng)。

三星公布驚喜財報

財報顯示，在人工智能熱潮的推動(dòng)下，半導體價(jià)格反彈，提振了三星第二季度的營(yíng)利，使其遠高于一年前的低點(diǎn)。在今年第二季度(4-6月)，

三星收入 74.07萬(wàn)億韓元(約合人民幣3881億元)，略好于市場(chǎng)預期的73.74萬(wàn)億韓元，同比上漲23.42。

三星營(yíng)業(yè)利潤增至10.4萬(wàn)億韓圓(約合人民幣547億元)，較上年同期的6700億韓圓大漲1458.2%，好于外界預期的9.53萬(wàn)億韓元。

這是三星自2022年第三季度以來(lái)的最高營(yíng)業(yè)利潤表現。此前，由于在后疫情時(shí)期全球電子產(chǎn)品需求疲軟，導致三星芯片部門(mén)一度表現低迷，而如今，在A(yíng)I的提振下，芯片部門(mén)重新成為這家科技巨頭的“搖錢(qián)樹(shù)”。

AI芯片將擠壓傳統芯片產(chǎn)能

三星表示，預計下半年服務(wù)器產(chǎn)品(包括HBM和SSD在內的服務(wù)器產(chǎn)品)的需求將保持強勁。

該公司補充說(shuō)，為了擴大產(chǎn)能以滿(mǎn)足HBM和DRAM新的需求，可能會(huì )進(jìn)一步限制傳統內存芯片的供應。

三星電子表示：“2024年下半年，隨著(zhù)主要云服務(wù)提供商和企業(yè)擴大AI投資，預計AI服務(wù)器將占據更大的(內存)市場(chǎng)份額。”

大和資本市場(chǎng)分析師 SK Kim在上個(gè)月的報告中表示：

“在英偉達和全球芯片制造商最近宣布AI半導體路線(xiàn)圖后，我們預計內存價(jià)格將持續上漲，直至2025年上半年。我們認為，這是因為HBM和高密度企業(yè)級SSD需求旺盛，導致人們對內存供應的擔憂(yōu)加劇，因為HBM和高密度企業(yè)級 SSD 使用更多晶圓，生產(chǎn)交付周期也更長(cháng)。”

智能手機業(yè)務(wù)銷(xiāo)售和盈利能力下滑

不過(guò)，在芯片部門(mén)重新大賺的同時(shí)，三星的智能手機部門(mén)銷(xiāo)量卻悄然下滑。

具體來(lái)看，三星的設備體驗(DX)部門(mén)銷(xiāo)售額42.07萬(wàn)億韓元，營(yíng)業(yè)利潤僅為2.72萬(wàn)億韓元。其中涵蓋智能手機的移動(dòng)體驗(MX)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額環(huán)比減少。

相比之下，三星負責半導體業(yè)務(wù)的數字解決方案(DS)部門(mén)銷(xiāo)售額為28.56萬(wàn)億韓元，營(yíng)業(yè)利潤6.45萬(wàn)億韓元。

據三星聲稱(chēng)，二季度三星智能手機銷(xiāo)量環(huán)比下滑，主要是因為第一季度“新機型上市的基數效應”。不過(guò)三星表示，Galaxy S24系列的需求依然強勁。此外，由于關(guān)鍵零部件價(jià)格上漲，智能手機業(yè)務(wù)的盈利能力也下降。

該公司表示：“由于季節性疲軟，智能手機需求在季度內環(huán)比下降，尤其是高端市場(chǎng)。”

該公司還預計，智能手機的高端市場(chǎng)將在下半年實(shí)現增長(cháng)，但大眾市場(chǎng)可能會(huì )出現放緩。

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