經(jīng)歷了昨日的放量高開(kāi)低走行情后，今日在北向資金的帶動(dòng)下，市場(chǎng)情緒有所回暖。兩市股指今日早盤(pán)持續攀升走高，午后，北向資金轉向流出，兩市股指維持震蕩走勢。其中，科創(chuàng )50指數表現比較突出，午后持續拉升，漲超4%。

值得注意的是，今日兩市成交量再次突破萬(wàn)億，達到10384億元。

港股恒生指數今日也持續拉升走高，但午后持續維持震蕩走勢。恒生科技成份股表現比較突出，微博漲超9%，華虹半導體、中芯國際、金山軟件等科技股大漲。

(相關(guān)資料圖)

半導體板塊爆發(fā)

半導體板塊今日反彈大漲，美芯晟、晶升股份、卓勝微、南芯科技、長(cháng)川科技、華虹公司等多股漲超10%。

消息面來(lái)看，據商務(wù)部發(fā)布的消息，商務(wù)部部長(cháng)王文濤在京與來(lái)訪(fǎng)的美國商務(wù)部長(cháng)雷蒙多舉行會(huì )談。王文濤重點(diǎn)就美國對華301關(guān)稅、半導體政策、雙向投資限制、歧視性補貼、制裁中國企業(yè)等表達嚴正關(guān)切。雙方宣布在中美兩國商務(wù)部之間建立新的溝通渠道，成立一個(gè)工作組，由中美副部長(cháng)級和司局級政府官員組成，并有企業(yè)代表參加，以尋求解決具體商業(yè)問(wèn)題的辦法。此外，雙方還啟動(dòng)出口管制信息交流機制，作為解釋各自出口管制制度和改善溝通的機制。

8月份以來(lái)，國內多家半導體設備企業(yè)披露了2023年半年報。盡管過(guò)去一年半導體產(chǎn)業(yè)步入下行周期，多家企業(yè)受消費需求疲軟拖累，導致上半年整體業(yè)務(wù)、財務(wù)表現不佳，不過(guò)，國產(chǎn)半導體設備企業(yè)普遍在上半年取得較好的業(yè)績(jì)表現，營(yíng)收、凈利潤雙雙大幅增長(cháng)。

國金證券發(fā)布研報稱(chēng)，隨著(zhù)下游需求逐漸復蘇，半導體行業(yè)有望乘上周期順風(fēng)車(chē)，疊加國產(chǎn)替代空間廣闊，發(fā)展自主可控之路正當時(shí)。該券商表示，持續看好英偉達和AI受益產(chǎn)業(yè)鏈；封測行業(yè)觸底持續進(jìn)行，底部反轉或將到來(lái)；受益于自主可控疊加“量?jì)r(jià)雙增”，半導體測試行業(yè)市場(chǎng)規模有望快速擴容；半導體量、檢測設備國產(chǎn)替代空間大，下游客戶(hù)重點(diǎn)加速導入；存儲器方面，現貨價(jià)已連續兩周不跌，原廠(chǎng)去庫有望加速，手機、PC邊際改善，終端庫存基本出清，下半年服務(wù)器需求或加速改善。

汽車(chē)零部件板塊掀起漲停潮

汽車(chē)零部件板塊今日同樣表現搶眼，星源卓鎂實(shí)現20%漲停，精鍛科技、恒帥股份、德邁仕、紐泰格、貝斯特、維科精密、美力科技等多股漲超10%，光洋股份、亞通精工、征和工業(yè)、浙江世寶、明新旭騰、中馬傳動(dòng)、拓普集團等多股漲停。

消息面上，第二十六屆成都國際汽車(chē)展覽會(huì )于25日開(kāi)幕。作為國內四大A級車(chē)展之一，本屆成都車(chē)展占地超過(guò)20萬(wàn)平方米，分布在11個(gè)展館內，共有129個(gè)品牌展出近1600款車(chē)型，涵蓋了德系、美系、法系、日系、韓系、合資以及自主品牌。

乘聯(lián)會(huì )發(fā)布的信息顯示，2023年7月的世界汽車(chē)銷(xiāo)量達到715萬(wàn)臺，同比增6%。2023年1-7月的世界汽車(chē)銷(xiāo)量達到4960萬(wàn)臺，同比增長(cháng)10%。由于芯片供給改善，世界汽車(chē)行業(yè)的運行明顯改善，導致國際車(chē)企銷(xiāo)量改善。2023年中國車(chē)企的世界累計份額達到32%。

民生證券認為，7、8月為車(chē)市淡季，車(chē)企開(kāi)啟降價(jià)促銷(xiāo)競爭，成都車(chē)展有望提振需求，靜待金九銀十催化板塊行情。從當前各車(chē)企表現來(lái)看，終端價(jià)格相對平穩，且年初終端表現已表明價(jià)格戰易引起終端觀(guān)望情緒，影響放量。后續伴隨著(zhù)金九銀十汽車(chē)消費旺季來(lái)臨，以及問(wèn)界、理想和小鵬等新勢力逐步推動(dòng)城區NOA上車(chē)，智駕體驗迭代升級，強供給刺激加速來(lái)臨，終端消費有望持續好轉。

消費電子走出“寒冬”？

伴隨半導體板塊大漲的還有消費電子板塊，傳音控股、飛榮達等漲超10%，智迪科技、瀛通通訊、瑞瑪精密等多股漲停。

消費電子龍頭立訊精密昨日晚間發(fā)布的半年報顯示，公司上半年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入979.71億元，同比增長(cháng)19.53%；凈利潤43.56億元，同比增長(cháng)15.11%；扣非凈利潤41.54億元，同比增長(cháng)22.48%。公司上半年消費電子業(yè)務(wù)逆勢增長(cháng)，同時(shí)新興業(yè)務(wù)汽車(chē)及通訊板塊分別實(shí)現51.89%及68.42%的增幅。

立訊精密預計前三季度凈利潤70.4億元-76.8億元，同比增長(cháng)10%-20%。

國金證券認為，電子基本面在逐步改善，9月蘋(píng)果及華為將發(fā)布新機，產(chǎn)業(yè)鏈在積極備貨，消費電子庫存合理，三季度業(yè)績(jì)在新機需求拉動(dòng)下，業(yè)績(jì)有望積極改善，中長(cháng)期來(lái)看，Ai有望給消費電子賦能，帶來(lái)新的換機需求，目前手機、電腦廠(chǎng)商正在大力開(kāi)發(fā)Ai應用，有望逐漸落地?？春眯枨髲吞K、Ai需求驅動(dòng)及自主可控受益產(chǎn)業(yè)鏈。

科創(chuàng )板傳出大消息

今天，科創(chuàng )板猛漲，據一些財經(jīng)大V發(fā)布微博稱(chēng)，“資金猛攻300、688的票，科創(chuàng )板最近傳聞要降低門(mén)檻了?！?/p>

其實(shí)，關(guān)于科創(chuàng )板降門(mén)檻的傳聞?dòng)蓙?lái)已久。今年7月，高層會(huì )議指出，要活躍資本市場(chǎng)，而降低科創(chuàng )板門(mén)檻就被市場(chǎng)視為活躍市場(chǎng)的重要手段之一。事實(shí)上，去年5月13日，證監會(huì )正式下發(fā)《做市規定》，上交所也同步發(fā)布《上海證券交易所科創(chuàng )板股票做市交易業(yè)務(wù)實(shí)施細則》，并公開(kāi)征求意見(jiàn)，系列舉措正是為了增加個(gè)股流動(dòng)性、抑制價(jià)格大幅波動(dòng)。彼時(shí)，就有人提出，要降低門(mén)檻。但從后續情況來(lái)看，當時(shí)，做市業(yè)務(wù)細則剛剛結束征求意見(jiàn)，并不具備充分的理由密集推出相關(guān)措施以刺激流動(dòng)性。

2023年7月22日，科創(chuàng )板開(kāi)市滿(mǎn)4周年，板塊整體運行平穩，相關(guān)創(chuàng )新制度已經(jīng)過(guò)市場(chǎng)檢驗。但不少科創(chuàng )企業(yè)、創(chuàng )投股東認為，當前科創(chuàng )板還存在交易門(mén)檻高、流動(dòng)性不足等問(wèn)題有待優(yōu)化，以進(jìn)一步增強科創(chuàng )板的吸引力。招商基金研究部首席經(jīng)濟學(xué)家李湛曾表示，科創(chuàng )板50萬(wàn)元的個(gè)人投資者準入門(mén)檻在一定程度上制約了科創(chuàng )板的流動(dòng)性，科創(chuàng )板準入門(mén)檻的降低將是一個(gè)長(cháng)期趨勢。

（文章來(lái)源：證券時(shí)報）

關(guān)鍵詞：