1、大盤全天走勢分化，滬指小幅反彈，創業板指震蕩調整。盤面上，AI概念股全線反彈，CPO方向領漲，源杰科技、中際旭創、新易盛均20CM漲停；ChatGPT概念股大漲，華凱易佰、拓爾思20CM漲停。智能制造概念股繼續活躍，豐立智能20CM漲停，南方精工、襄陽軸承、中大力德等多股漲停。金融股盤中沖高，華夏銀行漲超4%，郵儲銀行漲近3%。下跌方面，新能源賽道股陷入調整，杭可科技、科達利等跌超5%?？傮w上個股上漲和下跌家數基本相當。滬深兩市今日成交額8799億，較上個交易日放量985億。板塊方面，CPO、減速器、ChatGPT、云游戲等板塊漲幅居前，POE膠膜、新冠藥、復合集流體、食品加工等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指漲0.4%，深成指跌0.12%，創業板指跌0.68%。北向資金全天凈賣出18.36億元，其中滬股通凈賣出9.38億元，深股通凈賣出8.98億元。

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2、大盤綜述：

大盤今天走出橫盤震蕩行情。昨天上交所主辦了“滬市金融業專題座談會”，今天早盤中特估異動，隨后數字經濟集體大漲。主線起動，市場高開高走，上漲到3313點后出現一輪跳水，接近昨天收盤點位就迅速止跌企穩，尾市緩慢上行，最終小陽線報收。

3、盤中熱點：

通信板塊集體異動，CPO、光通信等都處于漲幅前列。消息面上，近日中國移動研究院攜手OPPO、中興通訊等產業合作伙伴共同完成5G手機終端直連衛星的實驗室測試驗證。

AIGC與數字中國驅動算力增長，運營商及云基礎設施產業鏈持續受益，通信是影響超算的重要因素，景氣度將不斷提升。

另外，3月以來北美廠商已多次追加800G光模塊訂單，追加頻率及數量超市場預期。市場預計這波趨勢，有望延續到明年，至少今年三四季度訂單依然會很充足，對題材板塊產生直接推動作用。

云計算再次走強。以ChatGPT為代表的人工智能應用爆紅，成為驅動新一輪云計算基礎設施投資景氣周期開啟的重要引爆點。人工智能大模型在訓練和推理過程中均需要海量算力支撐，模型推理對新型智能算力的需求有望迅速提升，可能引發新一輪的算力基礎設施投資熱潮。

4、后市展望：

當前的盤面，熱點可持續的比較少，新冠藥、電池等板塊都是曇花一現。今天數字經濟卷土重來是個好信號，云計算、通信、人工智能這些調整已經比較充分，有再次起動的可能性。

數字科技與中特估，是今年的重要主線。這兩者是有力量帶動大盤展示賺錢效應的。不過兩市成交八千多億，這個成交量暫時支撐不起兩條主線同步并進，盤面就是你進我退的輪動。

大盤連續兩次暴跌底部都長下影線拉起，底部已經探明，只是快速反彈也比較消耗場內的多頭力量，市場可能要短暫地歇口氣。

資金暫時處于觀望態度，馬上就是G7召開，如果沒有太大的利空，市場活躍度繼續提升，科技股有望開啟一波更強的行情，如果有利空出現，中特估就大概率成為護盤的中堅力量。

明天市場大概率沒什么表現機會，不過在這個位置上，也沒什么太大的風險。蓄勢待攻狀態，不必看空。

（文章來源：錢坤投資）

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