世界速看:可轉債發行市場小幅回暖 市場規模將突破萬億元
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(原標題:可轉債發行市場小幅回暖 市場規模將突破萬億元)
本報訊(記者 劉揚)可轉債發行市場小幅回暖。2月16日,宇邦新材發布向不特定對象發行可轉債預案,募集資金總額不超過5億元,扣除發行費用后將用于安徽宇邦新型材料有限公司年產光伏焊帶20000噸生產項目、補充流動資金。
同日,傳智教育披露發行可轉債預案,擬發行可轉換公司債券募集資金總額不超過5億元,扣除發行費用后擬全部用于大同互聯網職業技術學院建設項目。
值得一提的是,可轉債發行也在悄然提速。2月16日,花園生物在投資者互動平臺表示,近日收到證監會同意公司可轉債注冊的批復。2月14日,中旗新材公告稱,近日收到證監會批復,核準公司公開發行面值總額54000萬元可轉換公司債券,期限6年;2月13日,佳禾智能稱,近日收到證監會同意可轉債發行的批復。
本周前兩個交易日,共有14家上市公司可轉債發行獲得證監會批復。除了上述三家之外,還有平煤股份、鹿山新材、海能實業、能輝科技、南山智尚、山河藥輔、測繪股份、建龍微納、道氏技術和浙礦股份等10余家公司的可轉債發行獲得證監會批復。
根據Wind統計,截至16日共計有196家公司可轉債處于預案階段。其中,已獲證監會核準的有34家,通過股東大會的有134家,此外,還有9家獲發審委通過,19家處于董事會預案階段。2017年初,市場上僅有17只可轉債,總市值不到400億元。制度調整后,2018年開始可轉債市場快速發展,無論是發行可轉債數量,還是可轉債總市值都在增長。截至2023年1月,市場上一共有487只可轉債,總市值9925億元。
“隨著新發行可轉債數量和已上市可轉債市值增加,預計2023年我國可轉債市場規?;驅⒑芸焱黄埔蝗f億元?!遍L城證券首席宏觀分析師蔣飛分析認為,因其“股債雙重性”的特點,可轉債受到基金投資的青睞,尤其是“固收+”基金?!?022年四季度,‘固收+’基金可轉債持倉1706.19億元,占債券投資市值比從三季度的10.07%大幅大幅上升至12.10%?!淌?’基金配置可轉債倉位提升,說明今年可轉債市場或有較好機會?!?/p>
根據Wind進一步統計,2020年一季度,基金公司持倉可轉債市值1078.75億元。2022年四季度,基金持倉可轉債增長到了2899.05億元,增長了168.7%。“固收+”基金持倉可轉債占比則在2018-2019年迅速上升。