（原標題：集體大漲！稀土永磁迎來黃金時代，以下名單獲機構資金大筆增倉（附股））

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新一輪投資潮來臨

紅周刊 本刊編輯部 | 劉增祿

在全球環保政策及國內“雙碳”目標的大力推動下，新能源汽車、工業電機、風力發電、軌道交通及工業機器人等領域均獲得發展機遇，進而帶動了上游稀土行業需求的快速增長，多家公司近期紛紛公告擴產。4月27日本輪反彈以來，稀土永磁指數（Wind，884086）大漲 53.30%，而同期上證指數的累計漲幅僅為12.61%。

就目前13家已公布中期業績預告或快報的稀土永磁概念股基本面來看，不僅均實現盈利，且其中有12家公司預期中報業績將同比增長。良好業績預期下，公募基金已在二季度期間對多家公司進行了增持。

12家公司中報凈利潤預增

內含7股業績翻倍！

中信證券在近日發布的報告中表示，“雙碳”目標下，稀土永磁行業有望迎來高速發展的黃金時代。

其實稀土永磁行業未來發展前景樂觀，這一點從相關公司發布的中報業績預告和快報數據中也能得到佐證。就 Wind劃分的25只稀土永磁概念股來看，目前有13家公司提前發布了中期業績預告或快報，全部預期實現盈利。其中，除包鋼股份之外，余下12家公司均預計凈利潤將實現同比增長（見表1）。

表1 稀土永磁概念股中報業績變動一覽

數據來源：Wind

從預增幅度來看，有7家稀土永磁概念股預計凈利潤有望較去年同期翻倍增長。盛新鋰能的預增幅度最高，26 億元-29億元的利潤額預計較2021年中期增長793.9%-897.04%。中科三環緊隨其后，3.75億元-4.35億元的凈利潤額也預計較2021年同期增長 224.88%-276.87%。而余下預計業績翻倍大幅增長的公司還有盛和資源、廣晟有色、金力永磁、中色股份和中鋼天源。

就個股表現看，4月27日本輪反彈以來，25只稀土永磁概念股期間全部跑贏同期大盤，其中有12家公司階段漲幅超過50%，金力永磁的漲勢最猛，4月底以來股價已接近翻倍，累計大漲98.05%，中科三環、中鋼天源期間也相繼斬獲了90%以上的漲幅。

機構資金二季度提前埋伏！

橫店東磁成“團寵”

相較上市公司中報披露剛剛開啟，公募基金二季報已率先披露完畢，統計二季度權益類基金（包括普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、靈活配置型）的持倉情況，有14只稀土永磁概念公司被公募基金重倉，其中，橫店東磁、廈門鎢業、寧波韻升、有研新材、盛新鋰能等12家公司的基金持倉股數較一季度末出現增加。

表2 公募基金二季度增持的稀土永磁概念股

數據來源：Wind

橫店東磁是目前公募基金增持股數最多的稀土永磁概念股，二季度末，共有44只基金的前十大重倉股名單中出現橫店東磁的身影。對比來看，橫店東磁在一季度僅被4只基金納入了前十大重倉股。經統計，44只基金二季度末合計持有橫店東磁股份10623.26萬股，較一季度末增加了9844.39萬股。

若具體到重倉的基金產品，國泰江源優勢精選 A、廣發科技創新 A、廣發鑫享A的增持力度是最為顯著的，3只產品均為今年二季度期間對其新進建倉，建倉股數分別高達 1401.28 萬股、1390.94 萬股、1286.08 萬股。此外，廣發成長精選 A、國泰致遠優勢、建信中小盤A、廣發聚豐A4只基金的持倉規模也相對較高，二季度末對公司的持股均超過了500萬股。

除了橫店東磁，廈門鎢業在二季度期間也得到了公募基金的較高青睞。其一季度末還僅被1只公募基金重倉，而到了二季度末，則增至16只，合計持股2534.09萬股。其中，安信靈活配置、華寶資源優選A、大成科創主題 A、寶盈策略增長等9只基金，均對公司進行了超過百萬股的新進建倉。

不僅公募基金增持，《紅周刊》結合披露更為及時的陸股通數據，對比一季度末、二季度末和最新數據情況發現，有研新材、金力永磁、正海磁材等 5家公司被陸股通二季度末持股較一季度末增加后，目前最新的持股數據又較二季度末有了進一步增加，這說明外資也是在持續看好這一行業的。

表3 陸股通持續增持的稀土永磁概念股

數據來源：Wind

此外，翻看7月份以來的最新調研數據也可發現，近期已有8家稀土永磁概念公司接待了機構投資者的訪問。其中，橫店東磁的訪問量最高，7月2日的調研活動共接待了158家機構。

表4 7月份以來被機構調研的稀土永磁概念股

數據來源：Wind

新一輪投資潮來臨

金力永磁等搶先布局

上半年業績表現靚麗，稀土永磁行業下半年能否持續？

公開資料顯示，隨著新能源汽車、節能電機、工業機器人等下游領域的蓬勃發展，近期，國內外稀土永磁產業鏈正掀起新一輪投資熱潮。

據中信證券最新研判，2030年國內、海外新能源汽車行業將分別拉動6萬噸、7.8萬噸的高性能釹鐵硼需求增量，2030年全球高性能釹鐵硼需求量或達36萬噸以上。在稀土行業下游需求有望維持長期高速發展態勢下，稀土永磁全產業鏈或將進入高質量發展新周期。

也因此，稀土永磁產業鏈相關公司近期收購、擴產動作不斷。如7月5日，金力永磁發布公告，稱公司與銀海新材的股東任海亮、任?；ⅰ⑽滠姾炇鹆恕妒召徱庀騾f議》，擬收購交 易對方合計持有的銀海新材 51%股權，交易完成后，銀海新材將成為金力永磁的控股子公司。

7月6日，金力永磁就收購信陽圓創磁電科技有限公司46%的股權和收購蘇州圓格電子有限公司 51% 的股權，分別與相關交易對方簽署了《收購意向協議》，交易完成后，信陽圓創將成為公司的參股子公司，蘇州圓格將成為公司的控股子公司。金力永磁表示，此次收購有助于提升公司3C磁材的研發生產能力，延伸公司在3C磁組件領域的產品布局。

不僅金力永磁在積極并購擴張，盛和資源也于6月14日發布公告稱，擬與關聯方四川巨星企業集團有限公司、王全根先生、張耕先生共同投資設立巨星新材料有限公司，用于投資高性能釹鐵硼永磁材料項目。

在新一輪投資潮來臨之際，海外企業同樣在大力擴產中。根據安泰科的統計，MP Materials公司Mountain Pass礦山輕稀土冶煉分離項目計劃于2022年底投產；在德克薩斯州建設的磁材廠將于2024年投產，產能為1000 噸/年。Pensana公司Longonjo礦山薩爾坦德稀土分離廠將于2023年底開始運營，計劃年產1.25萬噸REO；LCM磁材廠計劃于2024年建成。

種種跡象表明，稀土永磁產業鏈的相關公司接下來或將迎接下一個業績爆發期。

（本文數據統計截止至7月26日，提及個股僅為舉例分析，不做買賣推薦。）

關鍵詞： 黃金時代