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王傳福預期今年底我國新能源汽車滲透率可達35%!北上資金早已逆勢加倉!

(原標題:王傳福預期今年底我國新能源汽車滲透率可達35%!北上資金早已逆勢加倉?。?/p>

本周,北上資金再度全線盡墨,每個交易日都在減持,全周共凈賣出128億元,罕見的連續3周凈賣出超百億元。

由于3月以來連續的大幅凈賣出,一舉吞沒了1月和2月凈買入額,致使今年以來,北上資金整體凈賣出逾428億元。另外,本周北上資金成交額急劇下降逾30%,周四一度創出年內成交次低。

本周北上資金凈買入較多個股

逆勢加倉新能源產業鏈個股

本周,新能源領域政策利好頻出,先是《“十四五”現代能源體系規劃》發布,緊接著發改委《氫能產業發展中長期規劃(2021-2035 年)》公布。新能源產業鏈整體受到北上資金的重點關注,所處于的電氣設備行業逆勢獲得逾15億元的凈買入,為本周凈買入最多的行業。

陽光電源是一家專注于太陽能、風能等可再生能源電源產品研發、生產的國家重點高新技術企業。日前,陽光電源在互動平臺表示,氫能業務已經實現收入,產能1GW。這說明陽光電源新能源全產業鏈布局再下一城,新能源板圖再度擴張。

雖然自去年10月以來,陽光電源連續調整,最大跌幅超40%,本周就跌了逾10%。但北上資金在股價下跌的過程中持續加倉陽光電源,越跌越買,本周斥資6.19億元增持逾537萬股,今年以來共增持5974萬股,持倉數量連連創歷史新高。北上資金的持股已占到陽光電源流通股的23.82%。

另外,國電南瑞、天合光能、宏發股份、寧德時代等新能源產業鏈上的個股,本周也獲得北上資金逆勢凈買入超億元。

國聯證券表示,雙碳目標推動下,氫能作為連接可再生能源與終端應用場景的綠色二次能源,將在交通、儲能、冶金、化工等領域得到規?;瘧谩4舜巍栋l展規劃》落地,意味著氫能中長期發展空間被打開,氫能產業將真正邁入“1”至“10”過程。建議關注在氫能產業鏈各環節積極布局、有先發優勢的公司,包括產業鏈一體化布局的美錦能源,燃料電池龍頭億華通,已打通光伏制氫的寶豐能源,布局氫能煉鋼的寶鋼股份,儲運設備相關的京城股份、雪人股份、冰輪環境、致遠新能、富瑞特裝等。

值得注意的是,就在3月26日,比亞迪董事長王傳福表示,今年年底我國新能源汽車滲透率可達35%。

有色資源股受青睞

俄烏沖突一方面令世界避險情緒急劇上升,黃金等避險資產受到青睞;另一方面,俄羅斯是世界資源出口大國,歐美等國家對其自裁,也使得國際有色金屬價格連續異動,代表的如鎳金屬。本周,北上資金也逆勢加倉有色金屬行業逾10億元,為凈買入第二多的行業。

紫金礦業是中國控制金屬礦產資源最多的企業之一,擁有中國黃金行業唯一的國家重點實驗室。紫金礦業近來還不斷開拓鋰礦等新能源上游資源,根據本周紫金礦業官網信息顯示,其3Q鹽湖鋰項目年產2萬噸碳酸鋰工程,于當地時間3月20日在阿根廷卡塔馬卡省舉行開工儀式。

3Q 項目位于南美洲著名“鋰三角”,是全球最優質的鋰鹽湖資源之一,紫金礦業預計將于2023 年底正式投產,2022年將同步開展2期項目可行性研究,并爭取2023年開工,將碳酸鋰年產能擴大至4—6萬噸。

今年以來北上資金也是持續大幅加倉紫金礦業,本周凈買入6.52億元,增持逾5584萬股,今年以來累計增持逾6.34億股,持倉也是連續創歷史新高。山東黃金、神火股份、銀泰黃金、贛鋒鋰業等本周也獲得北上資金超億元凈買入。

中金認為,全球能源和大宗商品供應鏈的撕裂和重構引發的滯脹風險正在提升,有色金屬中長期配置價值得重視。未來的滯脹風險不僅來自俄烏沖突帶來的短期沖擊,更值得注意的是未來全球能源和大宗商品供應鏈的撕裂和重構,以及供應干擾率上升,對中長期全球通脹水平的抬升和經濟增長的壓制,建議關注黃金和供應受限的鋁、鎳、鋅、銅、錫等基本金屬。

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