融創中國簽訂配售協議 預計配售融創中國現有股份
來源:北京商報 ? 2021-11-15 08:59:32
11月14日晚間,融創中國對外發布公告稱,與Morgan Stanley(作為配售代理及聯席賬簿管理人)及Citigroup(作為聯席賬簿管理人)簽訂融創中國、融創服務配售協議。預計配售融創中國現有股份,以及認購新股以及配售現有融創服務股份,合計所得款項總額約為9.52億美元。
據悉,融樂時代為融創文旅集團商業運營板塊的運營管理公司,主要從事商業項目的研策服務、開業籌備服務、招商代理服務及運營管理服務。集團看好商業運營管理業務的發展方向。
根據公告,配售代理同意代表賣方按悉數包銷基準以每股15.18港元配售3.35億股配售融創中國股份。賣方有條件同意以配售價每股15.18港元認購3.35億股認購股份。配售股份及認購股份分別占融創中國現有已發行股本的約7.19%,及經認購事項擴大后公司已發行股本的約6.70%。
據公告,此次認購事項所得款項總額約為50.85億港元,折合約6.53億美元。
融創文旅集團已簽約的商管項目28個,合約建筑面積約為372.9萬平方米,其中在管項目21個,在管建筑面積約為305.4萬平方米。同時,該集團已簽約的商管項目中,融創集團自持的商管項目建筑面積約為343.5萬平方米,佔比約為92%,來自第三方的商管項目建筑面積約為29.4萬平方米,佔比約為8%。
另悉,于11月13日,融創服務投資及配售代理訂立一份融創服務股份配售協議,據此,配售代理同意按悉數包銷基準以每股14.75港元配售1.58億股融創服務股份。配售的融創服務股份占融創服務現有已發行股本的約5.10%。融創服務股份配售事項所得款項總額約為23.31億港元,折合約2.99億美元。(記者 盧揚 榮蕾 關子辰 吳其蕓)