上海生生IPO:估值10個(gè)月漲4.93倍,實(shí)控人半年暴賺1.67億
樂(lè )居財經(jīng)?嚴明會(huì )?6月30日,上海生生醫藥冷鏈科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):上海生生)在上海證券交易所主板提交招股書(shū)申報稿,保薦人為中金公司。
(資料圖)
公司本次擬募資9億元,用于總部研發(fā)基地及研發(fā)中心建設、生物醫藥冷鏈服務(wù)能力升級項目等,估算上市后市值約60億元。
上海生生成立于2017年,注冊資本3.4億元,專(zhuān)注于為藥物研發(fā)、生命科學(xué)、生物技術(shù)、商業(yè)成品藥等領(lǐng)域的客戶(hù)提供全鏈條一體化冷鏈服務(wù),其運輸臨床試驗藥品、生物樣本、醫療器械、商業(yè)成品藥等。
報告期內,上海生生吸引眾多明星機構,進(jìn)行了三輪融資。公司引進(jìn)投資拉升估值的同時(shí),實(shí)控人控制企業(yè)寧波宴伽一路開(kāi)啟大賣(mài)模式,鞠繼兵、肖忠梅夫婦二人賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)。
2020年6月,上海生生進(jìn)行期內首次融資及股權轉讓?zhuān)瑢幉ㄑ缳?、寧波弗斯生分別以91.6萬(wàn)元、144.2萬(wàn)元的價(jià)格受讓鞠繼兵等11名股東合計所持上海生生部分股權,均為低價(jià)轉讓?zhuān)赊D價(jià)格為1元。其中,寧波宴伽由鞠繼兵、肖忠梅共同持股;寧波弗斯生則由10名公司創(chuàng )始股東和其他員工持有。
同時(shí),德邦物流通過(guò)德邦基業(yè)以665萬(wàn)元的價(jià)格受讓劉思琴所持公司部分股權,對應股轉價(jià)格為96.66元/注冊資本;此外,德邦基業(yè)還向上海生生再次增資2800萬(wàn)元,增資價(jià)格為97.68元/注冊資本,對應公司估值為7億元。
以1元低價(jià)取得股權后,寧波宴伽迅速開(kāi)啟套現之路。2020年11月,寧波宴伽將所持公司部分股權以合計1.34億元的價(jià)格轉讓給鐘鼎六號、鐘鼎六號青藍、君聯(lián)欣康、建發(fā)叁號、高瓴閏恒、惠每康宏、君聯(lián)晟源,股權轉讓價(jià)格為223.26元/注冊資本;同時(shí),協(xié)立投資、德邦基業(yè)通過(guò)股權轉讓分別套現2400萬(wàn)元、3200萬(wàn)元。
同時(shí)間,協(xié)立投資通過(guò)瑀坤創(chuàng )投、創(chuàng )熠劦律再次向公司增資,以及鐘鼎六號、鐘鼎六號青藍、君聯(lián)晟源、君聯(lián)欣康、高瓴閏恒、建發(fā)叁號等六名機構向上海生生合計增資2.5億元,公司估值升至18.5億元。
時(shí)間來(lái)到2021年,這年3月,上海生生進(jìn)行了一次融資,由君聯(lián)晟源、君聯(lián)欣康、高瓴閏恒、惠每康宏、建發(fā)叁號、鐘鼎六號、鐘鼎六號青藍7家機構再次投資1.5億元,增資價(jià)格為482.72元/注冊資本,對應公司估值為41.5億元,較2020年6月期內首次增資時(shí)的7億元,公司估值10個(gè)月時(shí)間漲了4.93倍。
在此期間,寧波宴伽又通過(guò)兩輪股權轉讓?zhuān)蚰虾缧聞?dòng)能、濰坊虹閎轉讓所持公司部分股權,分別套現2500萬(wàn)元、750萬(wàn)元。據統計,報告期內,鞠繼兵、肖忠梅二人通過(guò)寧波宴伽合計套現了1.67億元。此外,杏澤投資也在同年11月退出上海生生股東行列,套現了3.17億元。
遞表前,上海生生共有28位股東,其中,控股股東為鞠繼兵,其通過(guò)直接及間接方式合計持有公司19.75%的股份。肖忠梅持有公司5.63%的股份,二人作為公司共同實(shí)際控制人,通過(guò)直接及間接方式合計控制公司42.62%的股份。
據招股書(shū),肖忠梅雖為上海生生實(shí)控人之一,但并未在公司任職,而是在子公司生生物流結算部任副總監。此外,肖忠梅的親戚也被安排在生生物流任職并持有上海生生股份,其中,肖忠梅的弟弟肖忠海任生生物流銷(xiāo)售副總監,持有公司的股權比例為0.072%,肖忠梅的弟媳潘夏璇任職生生物流質(zhì)量高級經(jīng)理,持股比例為0.04%。
此外,明星投資機構高瓴資本通過(guò)高瓴閏恒、珠海朗恒合計持有上海生生9.29%的股份;君聯(lián)資本通過(guò)君聯(lián)晟源、君聯(lián)欣康、君聯(lián)恒澈合計持有公司12.35%的股份;鐘鼎資本累計持股13.55%。
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