樂居財經孫肅博12月15日，遠洋集團(03377)發布有關出售物業控股公司及物業管理公司權益的主要交易公告。

【資料圖】

公告顯示，于2022年12月15日，（1）遠洋集團控股、遠洋服務、該等賣方及該等買方就買賣第一期出售權益而訂立第一份總協議；（2）遠洋集團控股、遠洋服務、物管賣方及物管買方就買賣第二期物管出售權益而訂立第二份總協議；及（3）遠洋集團控股、物業控股公司賣方及物業控股公司買方就買賣第二期物業控股公司出售權益而訂立第三份總協議。

于本聯合公告日期，各物業控股公司均為遠洋集團控股的合營企業，由遠洋集團控股及太古地產各自間接擁有50%權益，而物管公司為遠洋服務的合營企業，由遠洋服務及太古地產各自間接擁有50%權益。

于第一期交割后，遠洋集團控股及遠洋服務各自于物業控股公司及物管公司的權益將由50%減少至35%。于第二期交割后，遠洋服務將不再擁有物管公司任何權益，及于第三期交割后，遠洋集團控股將不再擁有物業控股公司任何權益。

根據第一份總協議，（1）境外賣方同意出售及境外買方同意購買第一期境外出售權益；（2）境內賣方同意出售及境內買方同意購買第一期境內出售權益；及（3）物管賣方同意出售及物管買方同意購買第一期物管出售權益。

根據第二份總協議，物管賣方同意出售及物管買方同意購買第二期物管出售權益。

根據第三份總協議，（1）境外賣方同意出售及境外買方同意購買第二期境外出售權益；及（2）境內賣方同意出售及境內買方同意購買第二期境內出售權益。

第一期境外出售權益的代價為人民幣779,000,000元，境內出售代價為人民幣195,000,000元，物管出售權益為人民幣26,000,000元，總計人民幣1,000,000,000元，須于第一期交割以現金支付；第二期物管出售權益的代價為人民幣59,000,000元，須于第二期交割由物管買方以現金支付；第二期物業控股公司境外出售權益人民幣3,593,000,000元，境內出售權益人民幣898,000,000元，總計人民幣4,491,000,000元，須于第三期交割分別由境外買方及境內買方以現金支付。

遠洋集團控股已同意就妥為履行各賣方于該等總協議項下的責任提供擔保，且遠洋服務已同意就妥為履行物管賣方于該等總協議項下的責任提供擔保。

于訂立第二份總協議前，物管公司已宣派股息并將向其各現有股東（即物管賣方及物管買方）支付股息人民幣30,000,000元。

據了解，各物業控股公司均為遠洋集團控股的合營企業，主要從事投資物業的開發及運營，于本聯合公告日期分別由遠洋集團控股及太古地產間接擁有50%及50%權益。

境外合資公司（透過其全資附屬公司）及境內合資公司為該物業的共同擁有人，該物業名為遠洋太古里（成都），位于成都市錦江區，乃以零售為主導的綜合發展項目（主要包括一個開放式的街區式購物中心和一間附設服務式住宅的精品酒店），由遠洋集團控股與太古地產共同開發。

物管公司成都乾豪物業服務有限公司為遠洋服務的合營企業，主要從事向該物業提供物業管理服務，于本聯合公告日期分別由遠洋服務及太古地產間接擁有50%及50%權益。

于2022年9月30日，根據香港財務報告準則，境外集團的未經審核綜合資產凈值約為46.62億港元，而根據中國企業會計準則，境內合資公司及物管公司的未經審核資產凈值分別約為人民幣2.79億元及人民幣6500萬元。

于本聯合公告日期，各物業控股公司均為遠洋集團控股的合營企業，分別由遠洋集團控股及太古地產間接擁有50%及50%權益，而物管公司則為遠洋服務的合營企業，分別由遠洋服務及太古地產間接擁有50%及50%權益。

就遠洋集團控股集團而言，于第一期交割后，遠洋集團控股集團于各目標公司的權益將由50%減至35%。此外，于第二期交割后，遠洋集團控股集團將不再擁有物管公司任何權益，而于第三期交割后，遠洋集團控股集團將不再擁有物業控股公司任何權益。

就遠洋服務集團而言，于第一期交割后，遠洋服務集團于物管公司的權益將由50%減至35%。此外，于第二期交割后，遠洋服務集團將不再擁有物管公司任何權益。

遠洋集團控股董事局認為，物業控股公司出售事項使遠洋集團控股集團可完善其資產結構，并為遠洋集團控股集團以可觀利潤實現對開發該物業的投資價值并加速獲得投資回報的寶貴機會。物業控股公司出售事項亦將為遠洋集團控股集團產生大量現金流入，從而補充其營運資金并將降低遠洋集團控股集團的杠桿比率及完善遠洋集團控股集團的財務指標。

遠洋服務董事局認為，物管出售事項將使遠洋服務集團可收回其于物管公司的投資，以將其資源重新部署至遠洋服務集團的其他投資或業務并使遠洋服務集團可將資源在其他投資及/或業務中進行更好的分配。

遠洋集團控股主要從事投資控股。遠洋集團控股集團為一家大型房地產開發商。境外賣方為遠洋集團的全資附屬公司，主要從事投資控股。境內賣方為遠洋集團的全資附屬公司，主要從事投資控股。

遠洋服務主要從事投資控股。遠洋服務集團是一家綜合性物業管理服務提供。物管賣方為遠洋服務的全資附屬公司及遠洋集團控股的非全資附屬公司。物管賣方主要從事投資控股。

太古地產及其附屬公司主要從事物業投資，物業買賣及投資經營酒店。境外買方為太古地產的附屬公司，主要從事投資控股。境內買方為太古地產的附屬公司，主要從事投資控股。物管買方為太古地產的附屬公司，主要從事投資控股。

關鍵詞： 遠洋集團擬轉讓成都遠洋太古里50%股權予太古地產 總代價5