6月2日，A股三大指數高開高走，兩市超3200只股飄紅；截至收盤，滬指漲0.79%，深成指漲1.5%，創業板指漲1.22%。外資凈買入約85億！

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目前市場已經出現了三大積極信號：

一是隔夜中概股大反攻，今日港股大幅跟漲，且人民幣匯率也有所趨穩；

二是北向資金一改往日頹勢，搶籌態度堅決，半日凈買入超80億；

三是從地緣來看，最近各國企業大佬接連訪問中國，并直言“不能與中國脫鉤”。這在一定程度上能夠緩解市場的緊張情緒。同時也意味著，目前全球經濟還離不開中國這個大市場。

盤面上，房地產板塊午后持續走高，中南建設、京投發展、電子城、中交地產、金科股份漲停;家居家裝股震蕩走強，志邦家居漲停;新能源賽道股迎來反彈，鋰電池方向領漲，融捷股份、盛新鋰能、吉翔股份漲停;周期股震蕩走強，化工方向領漲，宏柏新材漲停，遠興能源、川能動力漲超6%。下跌方面，腦機概念股股陷入調整，愛朋醫療跌超15%，新智認知跌停。

展望后市，銀河證券6月2日研報表示，A股在經歷5月大幅回調，降至1月初點位，估值處于歷史中低水平，6月份上漲可能性較大。

熱門板塊

1、電商概念股拉升

電商概念股持續走強，若羽臣、焦點科技漲停，華凱易佰漲近13%。

點評：消息面上，京東618火爆開場，10分鐘破億品牌數同比增長23%，近五成中小商家成交額增長超200%。

2、鋰礦板塊快速反彈

鋰電池大幅反彈，鹽湖提鋰、鈉離子電池等漲幅居前，紫建電子20cm漲停，融捷股份、眾源新材、紅星發展、吉翔股份、盛新鋰能等漲停。

點評：消息面上，近日碳酸鋰價格再次上行，Mysteel數據顯示，電池級碳酸鋰6月1日報價30.45萬元/噸，近一周(5月26日至6月1日)累計上漲3.22%。本輪電池級碳酸鋰自4月24日以17.9萬元/噸企穩回升以來，已累計上漲70.11%。

3、房地產板塊快速拉升

房地產板塊盤中異動，京投發展、電子城漲停。

4、腦機接口概念股調整

腦機接口概念大幅回調，金自天正、新智認知雙雙跌停。

點評：消息面上，金自天正昨日發布股價異動公告，公司暫不涉及近期傳聞的人工智能、腦機接口相關業務。

機構觀點

展望后市，銀河證券6月2日研報表示，A股在經歷5月大幅回調，降至1月初點位，估值處于歷史中低水平，6月份上漲可能性較大。

銀河證券：A股估值處于歷史中低水平 6月上漲可能性較大

銀河證券6月2日研報表示，A股在經歷5月大幅回調，降至1月初點位，估值處于歷史中低水平，6月份上漲可能性較大。在流動性寬松背景下，有利于創新驅動，預期后期成長風格會有較好表現。當經濟復蘇放緩時，中小型企業經營更加艱難，預計大盤風格會相對占優。消費板塊業績增速總體較高，業績確定性較強。地產鏈仍處于市場底部，市場預期整體較弱。

華西證券：大模型加速開啟算力“軍備賽” 硬件市場持續升溫

華西證券指出，萬億美元數據中心市場加速推進，AI算力需求已超越摩爾定律速度增長。各地都在積極投建數據中心，加速計算和生成式AI的發展勢不可擋。算力是訓練大模型的底層動力源泉，在ChatGPT引發AI浪潮后，國內大模型自研AI大模型進入“百花齊放”階段，大模型的涌現開啟了算力“軍備賽”。同時，大模型參數呈現指數規模，進一步引爆海量算力需求。AI硬件市場也持續升溫，此前英偉達AI旗艦芯片H100售價在多個商鋪炒至4萬美元，也進一步印證了AI算力產業鏈是高確定性和高景氣度的方向。

中金：人形機器人已處前夕 密切關注主線機遇

中金公司研報指出，人形機器人已處前夕，密切關注主線機遇。1)大模型：我們認為不涉及商業機密、容錯率高的C端應用或是大模型率先落地場景。2)人形機器人：2023年產業鏈以方案改進&送樣為主，整體BOM成本距離經濟規模量產仍有差距，產業界對2024年批量訂單抱有積極期待，其中，行星滾柱絲杠成為繼諧波減速器后國產供應鏈關注焦點。

本文轉載自“騰訊自選股”，智通財經編輯：劉家殷。

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