3月28日消息，自然資源部辦公廳、國家林業和草原局辦公室、國家能源局綜合司近日發布通知提出，鼓勵利用未利用地和存量建設用地發展光伏發電產業。在嚴格保護生態前提下，鼓勵在沙漠、戈壁、荒漠等區域選址建設大型光伏基地；對于油田、氣田以及難以復墾或修復的采煤沉陷區，推進其中的非耕地區域規劃建設光伏基地。

另外，近日，北京市發改委等部門聯合發布《推進光伏發電高質量發展實施意見》及相關支持政策。根據《實施意見》，北京新建公共機構建筑、新建園區、新建廠房屋頂光伏覆蓋率不低于50%。同時，北京也將對2025年底前并網發電、并符合條件的光伏發電項目給予支持，其中，個人利用自有農村合法住宅建設的分布式光伏發電項目，每度電可以獲得1毛錢的補貼。

3月27日，浙江省發改委發布《關于促進浙江省新能源高質量發展的實施意見(征求意見稿)》。文件指出，加快推進光伏高質量發展，深挖分布式光伏潛力，開展整縣(市、區)推進屋頂分布式光伏規?；_發。到2027年，全省光伏裝機達到4000萬千瓦，公共機構新建建筑屋頂光伏覆蓋率力爭達到60%。

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2月7日，廣東省政府正式印發《廣東省碳達峰實施方案》，要求大力發展新能源。積極發展分布式光伏發電，因地制宜建設集中式光伏電站示范項目。到2030年，風電和光伏發電裝機容量達到7400萬千瓦以上。大力推進可再生能源建筑應用，積極推廣應用太陽能光伏、太陽能光熱、空氣源熱泵等技術，鼓勵光伏建筑一體化建設。

3月21日，國家能源局發布1-2月份全國電力工業統計數據。截至2月底，全國太陽能發電裝機容量約4.1億千瓦，同比增長31%；1-2月新增光伏裝機20.37GW，同比增長88%。

專業人士分析認為，1-2月新增裝機20.37GW，往常1-2月裝機占全年份額大概10%-15%左右，假設按照15%來估算，今年國內裝機規模有望達到130GW，實際可能還要比這個更高。年初時對今年的裝機預期在90-100GW左右，所以按照目前披露的數據看，今年裝機體量會大超預期。

據PVInfoLink數據，2023年一季度多晶硅致密料均價為206元/kg，較2022年四季度均價290元/kg下降28.9%；2023年一季度單面單晶182mmPERC組件均價為1.76元/W，較2022年四季度均價1.96元/W下降10.2%。隨著硅料新增產能的陸續投放，將帶動組件價格進一步下降，預計項目收益率將較2022年明顯改善，光伏裝機需求有望加速釋放。

華創證券認為，裝機量同比接近翻倍主要原因硅料供需緩解后，年初組件價格明顯回落，電站收益率提升，運營商積極推進光伏項目建設并網。組件價格下降刺激需求，2023年有望迎裝機大年。

另外，興業證券研報指出，光伏需求增長保持強勢，板塊指數經歷一段時期回調后有望迎來估值修復，關注光伏板塊反彈機會。

(1)產業鏈降本推動下游裝機加速，行業β帶動光伏主線回歸。一體化組件推薦晶科能源，晶澳科技，天合光能，隆基綠能，億晶光電，建議關注東方日升，橫店東磁。逆變器環節推薦陽光電源，固德威，建議關注科華數據，德業股份，禾邁股份，昱能科技。

(2)石英砂供給短缺邏輯逐步兌現，建議關注保供能力較強的TCL中環，雙良股份，供應商歐晶科技，石英股份；POE粒子短缺或將在下半年N型組件放量后逐步兌現，建議關注福斯特，海優新材，賽伍技術。

(3)TOPcon競爭優勢凸顯，高效電池供不應求，溢價拉大，推薦晶科能源，鈞達股份，通威股份，建議關注愛旭股份。

(4)建議關注小輔材滲透率提升邏輯宇邦新材，通靈股份。

相關概念股：

協鑫科技(03800)：國內硅料四大巨頭之一?？傄巹濐w粒硅產能已達60萬噸，今年年底前公司硅料產能將達36萬噸，其中顆粒硅產能26萬噸，公司在手硅料訂單已超70萬噸。上半年實現營業收入約154億元，同比增長75.0%;實現歸屬于母公司股東的凈利潤為69億元，同比增長187.5%。

新特能源(01799)：近日，該公司公布戰略配售計劃，公司可根據A股發行向高級管理人員和核心員工配發不超過3000萬股A股。

金陽新能源(01121)：公司主要從事新能源的利用開發，研發HBC柔性組件和柔性異質結(HDT)封裝技術、石墨烯殺菌發泡相關技術、單晶硅片生產及除雜技術，主要應用于光伏產業。

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