主板注冊制第一股來了!中重科技(603135.SH)定價17.8元 3月27日開啟申購
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首只主板注冊制新股定價結果正式出爐。3月23日,中重科技(603135.SH)發布首次公開發行股票并在主板上市發行公告,公司首次公開發行9000.00萬股,發行價格確定為17.80元/股,預計募集資金16.02億元。本次網下申購日與網上申購日同為2023年3月27日(T日),其中網下申購申購時間為9:30-15:00,網上申購時間為9:30-11:30,13:00-15:00。
此前中重科技公告稱,發行人和保薦人(主承銷商)國泰君安將通過網下初步詢價確定發行價格,網下不再進行累計投標詢價。本次公開發行新股 9000.00 萬股,占發行后發行人總股本的 20.00%。網下初始發行數量為 6300.00 萬股,占發行數量的 70.00%,網上初始發行數量為2700.00 萬股,占發行數量的 30.00%。
根據此次發行公告,發行人和保薦人(主承銷商)國泰君安f根據初步詢價結果,協商確定本次發行價格為17.80元,低于報價平均水平,對應發行市盈率為29.01倍,低于同行業可比公司。發行價對應發行后總市值80.10億元,對應募集資金總額16.02億元,扣除發行費用后募資凈額14.97億元,高于預計募資12.54億元。
公開資料顯示,中重科技創建于2001年6月,坐落在天津市北辰國家級經濟技術開發區,東臨天津港,北依津薊高速,南臨天津機場,地理位置優越,海陸空運輸便利。公司是集智能裝備及生產線的研發、工藝及裝備設計、生產制造、技術服務及銷售為一體的國家級高新技術企業,主要產品為機械、電氣、液壓一體化的熱軋型鋼、帶鋼、棒線材、中厚板軋制的自動化生產線、成套設備及其相關的備品備件。
財務方面,中重科技2019年度、2020年度、2021年度及2022年上半年實現歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為:1.23億元、0.98億元、2.81億元及1.67億元。
包括中重科技、全面注冊制首批獲批主板IPO的公司共10家。根據證監會官網信息,3月16日,中重科技、中信金屬、江鹽股份、常青科技、柏誠股份、中電港、陜能股份、海森藥業、登康口腔、南礦集團等10家主板IPO獲得證監會批復同意首次公開發行股票的注冊申請。3月22日起,首批主板注冊制企業IPO詢價正式啟動,中重科技和登康口腔率先開展初步詢價。目前,根據中重科技的申購日期推斷,預計最快4月上旬迎來首只主板注冊制新股上市。
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