3月6日，受隆基綠能硅片價格再度上漲消息影響，硅片概念股異動拉升，截至發稿，新特能源(01799)漲超14%，陽光能源(00757)漲超7%，協鑫科技(03800)漲2%。值得注意的是，這是隆基綠能今年以來第二次上調硅片價格，2月17日，隆基綠能曾上調硅片報價。上海證券指出，整體來看，隨著硅料供給釋放及降價，硅片排產開始增加但整體仍受制于石英坩堝緊缺，同時下游需求旺盛，硅片供需差可能進一步拉大，存在繼續提價可能。

消息面上，3月3日晚間，隆基綠能官網公示硅片最新價格，單晶硅片P型M10 150μm厚度(182/247mm)報價6.5元/片，漲幅4%;P型M6 150μm厚度(166/223mm)硅片報價為5.61元/片，漲幅3.89%。隆基綠能相關負責人表示，硅片價格上漲主要是石英坩堝的緊缺影響了硅片生產。

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據了解，石英坩堝是單晶硅棒拉制過程中用來盛裝高溫硅液體的容器，屬于消耗性輔材。而石英砂是石英坩堝最主要的原材料，石英砂的純度會直接關系到拉晶質量和坩堝壽命。分析人士指出，高純石英砂是高度壟斷行業，因原料稀缺及技術壁壘高的緣故，限制了高純石英砂產品市場供給增長幅度。

產業數據顯示，國產高純石英砂的售價近期上漲至14萬/噸，遠超于去年龍頭硅片企業與海外進口砂簽訂的8萬元/噸鎖價鎖量的長單。

萬聯證券分析師指出，從供給端來看，2023年高純度石英砂產量并沒有太高的提升空間，且由于未來三年海外石英砂的訂單已滿，石英砂供給可能在未來幾年長期處于緊缺狀態。

受高純石英砂緊缺影響，坩堝品質影響硅片產出良率，輔材石英坩堝資源略顯緊張，國產石英砂替代的效果不理想，硅片產出受到一定程度的影響，供應仍顯緊張。

據中國有色金屬工業協會硅業分會2月23日消息，目前硅片端仍處于階段性供應短缺，部分企業訂單排期已延后到2月25日。2月新產能釋放主要來自銀川中環、宜賓高景、包頭雙良等幾家N型新進入企業，預計較上月增量4GW左右，環比漲幅達12.7%。

值得注意的是，光伏主產業鏈價格除硅片外均有所下跌，根據Infolink數據，電池片與組件均有1-2%左右下跌，目前單晶182mmPERC電池片價格為1.09元/W，而組件價格在1.75-1.775元/W之間。硅業分會則顯示本周國內單晶復投料成交均價為23.95萬元/噸，周環比降幅為1.2%。

東莞證券認為，近期電池片對硅片需求旺盛，大尺寸硅片尤其是N型硅片供應緊張，硅片價格短期內有所回升，組件廠商3月排產環比提升。關注2季度終端需求提升和具備先進產能優勢的企業。

華鑫證券指出，硅片環節漲價的主要原因系以下三點：1、產業鏈下游需求回暖2、硅片企業補庫存需求帶動排產提升3、硅片環節由于坩堝品質問題導致斷線率增加等問題良率下降。高純石英砂供應緊張的問題在石英股份新增產能釋放之前可能持續存在，短期來看將持續支撐硅片以及硅料價格。在此背景下需要重點關注高純石英砂保供較好的硅片企業，硅片行業的集中度也有望進一步提升。

相關概念股：

新特能源(01799)：去年該公司實現收入375.41億元，同比上漲66.68%;凈利潤168.15億元，同比增加166.13%；歸母凈利潤133.95億元，同比大增170.33%。

陽光能源(00757)：集團專注于光伏產業上游單晶硅棒、單晶硅片與下游光伏組件的制造及銷售。截至2021年12月31日止年度，公司收益為人民幣71.05億元，同比增長17.4%;歸屬于母公司股東的利潤為人民幣1.93億元，去年同期則虧損為人民幣2.16億元。

協鑫科技(03800)：全球頭部硅料及硅片生產企業。預計2022年將錄得凈利潤不低于155億元，2021年度公司凈利潤約為51億元，同比增長不低于204%。

TCL中環(002129.SZ)：光伏及半導體硅片雙龍頭，石英坩堝保供與N型硅片技術領先有望驅動公司業績超預期。公司超量鎖定石英砂資源，保障全年出貨目標及市場份額提升。

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