1月31日，受多家海運企業發布盈喜消息刺激，海運股集體上漲。截止發稿，中遠海能(01138)上漲近7%領漲，太平洋航運(02343)漲超3%，中遠海控(01919)、中遠海發(02866)拉升跟漲。值得一提的是，波羅的海干散貨指數漲0.59%，報680點，結束連續九個交易日下跌。

1月30日，中遠海能發布公告，集團預期于截至2022年12月31日止年度取得的歸屬于公司擁有人的凈溢利介于約人民幣12.8億元至約15.8億元。公司表示，預期2022年度溢利主要由于，2022年受俄烏沖突影響，國際石油貿易發生了結構性的變化，油輪運距的增長以及美國戰略石油儲備的釋放有效地刺激了運輸需求。

同日，海豐國際發布公告，預期截至2022年12月31日止年度的公司股東應占純利將較截至2021年12月31日止年度約 11.67億美元顯著增加，持超過19億美元。

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需求疲軟，干散貨航運市場開年不利，波羅的海干散貨運價指數(BDI)年初至今短短一個月已經跌掉一半。數據顯示，自1月17日以來BOI指數為921點持續下跌近9個交易日至1月27日報676點，創下2020年6月以來新低。目前，波羅的海干散貨指數漲0.59%，報680點，已結束連續九個交易日下跌。業界人士指出，今年一季度整體市況難以扭轉頹勢，預計隨著中國經濟回暖，在第二季度以后，市場表現會逐漸好轉。

集裝箱方面，1月30日，交通運輸部發布數據顯示，2022年，全國港口貨物吞吐量達156.8億噸，比上年增長0.9%，其中外貿貨物吞吐量同比下滑1.9%;全國港口集裝箱吞吐量超2.9億標箱，比上年增長4.7%。此外，據上港集團快速統計，2022年，上海港集裝箱吞吐量突破4730萬TEU(標準箱)大關，連續13年全球第一。1月4日，深圳市交通運輸局發布數據，截至2022年12月31日，深圳港集裝箱累計吞吐量達到3003.56萬標箱，同比增長4.39%，首次突破3000萬標箱大關，創歷史新高。

中遠?？嘏袛?，展望四季度，需求方面受全球高通脹、地緣局勢等多重因素的影響，集運需求增長將面臨一定挑戰，公司預期四季度市場將較三季度承受更多的壓力。但從長期來看，全球GDP預計仍將保持正增長，集裝箱所裝載的大多是企業生產、居民生活所必不可少的產品和商品，因此，集裝箱航運需求仍將隨全球GDP增長而保持韌性。

油運方面，海外疫情管控逐步放松，帶來石油消費需求復蘇。22年上半年海外多國對疫情管控逐步放松，出行需求上漲，隨之而來航空、公共運輸業恢復，帶來燃料需求上漲。IEA10月石油市場報告預計2022年、2023年的需求增長分別為190萬桶/日和170萬桶/日，預測2023年世界石油需求量平均為1.013億桶/日。

數據顯示，中國2023年首批成品油出口配額超預期下發，同比上漲46%，有望提振市場。對標2019年成品油出口配額，西南證券預計2023年我國成品油能夠流入全球5600萬噸/年。西南證券表示，看好全球石油貿易格局重構下，油輪供給放緩使得油運供需增速差加大，運價中樞上移，油輪上行勢頭強勁。

干散貨運方面，西南證券指出，隨著我國穩增長政策落地，我國消費需求進一步回升將開啟干散貨運景氣周期。利好政策下，建筑央企新簽訂單快速增長。隨著我國各項利好基建政策落地，截至22Q3，我國8大建筑央企新簽訂單合計為10.2萬億元，均增速達22.3%，未來新簽訂單落實需要消費大量的鋼材，能夠較好的修復原材料鐵礦石消費需求，有望提振世界干散貨運輸需求。

政策方面，近日，《浦東新區關于促進航運服務人才發展的實施意見》發布，計劃未來三年，主動引進、培養一批國際化、高層次、專業性、復合型航運服務人才，探索建立具有國際競爭力的航運人才服務和保障體系，加快打造國際航運中心人才集聚高地。根據《意見》，浦東新區將實施航運服務人才專項獎勵政策。對于新引進的航運服務領軍型人才，給予個人50萬元獎勵;對于新引進的緊缺型人才，給予個人20萬元獎勵。此外，鼓勵開展航運金融保險、航運法律仲裁、船舶管理、跨境物流、科技創新、綠色低碳等專業、復合型人才培訓，按人均不高于1萬元予以支持。

國信證券表示，雖然油運運價近期有所下跌，但是成交量已經明顯回升，其依然相信2023年淡季或將不淡，中國需求回升及俄油禁令帶來貿易格局改變將在量距兩個維度共同拉動行業周轉量。隨著遠期行業供給的明顯下行，國信證券持續看好23-24年行業運價中樞抬升。華泰證券則強調，看好春節后運價反彈，預計全年運價震蕩上行至四季度季節性高點。

相關概念股：

中遠海能(01138)：大摩發布研究報告稱，予中遠海能“增持”評級，繼續看好油輪運輸周期，并將其續列為航運領域首選，目標價7.58港元。

中遠?？?01919)：公司正在建造的32艘集裝船舶訂單，合同總金額50.03億美元，截止2022年9月末已支出6.81億美元，2022年9月底之后尚需支付的建造款約43.22億美元(折算人民幣310.18億元)，相關船舶預計在2023年至2025年間交付。

海豐國際(01308)：公司近期發布正面盈利預告，公司表示，增加主要歸因于下列各項的綜合影響：高質量服務，保持運價相對穩定;戰略聚焦，持續拓展亞洲區業務;利用周期配置資產，擴大成本領先優勢。

中遠海發(02866)：2022年3月18日，完成2艘700TEU級電動集裝箱船舶建造協議和船舶租賃協議的簽約，推動長江航運綠色零碳轉型。同時，圍繞電動船舶產業鏈，公司致力于研發、制造船用箱式動力電池。此外，公司去年租箱板塊成功上線集裝箱貿易平臺及iFlorens數字化運營平臺，有效提升運營效率及客戶體驗。

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