1月30日，廣西發布《廣西壯族自治區碳達峰實施方案》。其中提出，大力發展新能源。全面推進風電、光伏發電大規模開發和高質量發展，堅持集中式與分布式并舉，建設一批百萬千瓦級風電和光伏發電基地。2022年初至今，國內風電招標達到96GW(包含中國電建16GW集采)，同比+79%。太平洋證券認為，2022年高招標量為2023年風電裝機快速增長打下堅實基礎，風電即將開啟新的高增長周期，預計2023年風電新增裝機規模有望達到80GW以上。相關標的：明陽智能(601615.SH)、金風科技(002202.SZ)、大金重工(002487.SZ)、大連重工(002204.SZ)、長源電力(000966.SZ)。

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《方案》指出，堅持陸海并重，推進桂北、桂西、桂中等風能資源密集區陸上集中式風電建設，因地制宜發展分散式風電，規?；?、集約化發展海上風電，打造廣西北部灣海上風電基地。加快智能光伏產業創新升級和特色應用，創新“光伏+”模式，推進光伏發電多元布局。因地制宜發展農林生物質發電，加快構建以發電為主的生活垃圾無害化處理體系，積極開展生物天然氣示范應用。

《方案》還指出，統籌推進氫能“制儲輸用”全產業鏈，推動氫能在工業、交通等領域應用。積極與能源資源富集省份合作，大力爭取青海、西藏、甘肅等清潔能源基地送電廣西。進一步完善可再生能源電力消納保障機制。到2030年，風電、太陽能發電總裝機容量達到7000萬千瓦左右。

2022年，多個國家和地區上調了海上風電的中長期規劃，根據美國國家可再生能源實驗室的統計，2027年全球海上風電建設項目有望達到177GW，大幅帶動全球海上風電產業鏈需求。

據國家能源局最新統計數據，截至2022年12月底，全國累計發電裝機容量約25.6億千瓦，同比增長7.8%。其中，風電裝機容量約3.7億千瓦，同比增長11.2%；太陽能發電裝機容量約3.9億千瓦，同比增長28.1%。

國家能源局2023年全國能源工作會議上設立目標，2023年，風電裝機規模達4.3億千瓦左右、太陽能發電裝機規模達4.9億千瓦左右，兩者累計裝機達9.2億千瓦。其中新增裝機將達1.6億千瓦，同比增長超33%。

需求方面，據不完全統計，2022年初至今，國內風電招標達到96GW(包含中國電建16GW集采)，同比+79%;其中，陸風招標81GW，同比+52%，海風招標15GW，同比+420%。根據目前的招標情況，預計2022年風電招標將達到100GW左右，其中陸風85GW左右，海風15-20GW。

太平洋證券認為，2022年高招標量為2023年風電裝機快速增長打下堅實基礎，風電即將開啟新的高增長周期，預計2023年風電新增裝機規模有望達到80GW以上，同比增長57%。

國海證券指出，2023年風電板塊的催化核心要來自于對2024年的展望。從周期角度來看，經歷了2020年陸風搶裝大潮、2021年海風搶裝大潮之后，風電機組大型化帶來的主機價格下降，有望在2023年繼續催化招投標市場，并在十四五最后兩年完成裝機。風電整機加速出海，新興市場提供中短期核心增量，國內風機出口迎快速增長。

相關概念股：

明陽智能(601615.SH)：率先拿到出口歐洲海風訂單的整機企業，并計劃在英國建廠，預計其海外出口也將延續國內海風競爭優勢；

金風科技(002202.SZ)：風機出口起步較早，累計出口規模最多的整機企業，預計其憑借經驗、品牌等優勢，將持續發力海外市場；

大金重工(002487.SZ)：公司產品主要供應于風力發電場，用于承載風力發電主機艙、葉片等大型部件。公司作為全球風電裝備制造產業第一梯隊企業，是SGRE、GE、金風科技、上海電氣等知名主機廠商的全球戰略合作伙伴，并與國家能源集團、國家電投、中廣核、華能、華潤、三峽新能源、華電、大唐、中國電建、中國能建等大型電力投資公司建立了長期合作關系。

大連重工(002204.SZ)：公司于2004年便開始研制兆瓦級風力發電核心部件，擁有增速機、電控系統、偏航和變槳驅動器、主機架、輪轂等風電關鍵部件的批量化、規?；?、專業化生產線，是目前國內最大的兆瓦級風力發電設備核心部件研制基地。

長源電力(000966.SZ)：風力發電為公司的主營業務之一，公司所屬風電裝機容量合計為19.3萬千瓦。

關鍵詞： 海上風電 智通財經網