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環球訊息:新股公告 | 升能集團(02459)以下限定價 香港公開發售獲超購8.88倍


【資料圖】

智通財經APP訊,升能集團(02459)公布配股結果,公司全球發行約1.72億股新股,香港公開發售占10%,國際配售占90%,超額配股權并未獲行使。最終發售價已厘定為每股發售股份1.60港元,每手2000股,預期股份于2023年1月17日(星期二)上午九時正開始在聯交所主板買賣。

其中,香港發售股份獲大幅超額認購,超購約8.88倍,香港公開發售項下可供認購的最終香港發售股份數目為1724萬股股份,占全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的10%,已分配予香港公開發售項下的1972名獲接納申請人,其中1517名申請人已獲配發一手發售股份。

國際配售股份獲輕微超額認購。合共約1.87億股國際配售股份已獲認購,相當于國際配售項下初步可供認購約1.55億股國際配售股份數目約1.20倍。國際配售項下可供認購的最終國際配售股份數目為約1.55億股股份,占全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的90%。國際配售并無超額分配發售股份。因此,將不會訂立借股協議,且于本公告日期,超額配股權并未獲行使。預期超額配股權不會獲行使,且在穩定價格期間內不會發生招股章程所述的穩定價格行動。

根據最終發售價每股發售股份1.60港元,全球發售凈籌約1.87億港元。約34.8%將用于支付太谷資產的收購價;約55.2%將用于升級集團意大利廠房、中國廠房及三力資產的生產系統;及約10.0%將用作集團的營運資金及一般企業用途。


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