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智通財經APP訊，美麗田園醫療健康(02373)公布配發結果，公司擬全球發售4053.65萬股，香港公開發售占30%，國際發售占70%，超額配股權尚未獲行使。發售價為每股發售股份19.32港元，每手500股，預期股份將于2023年1月16日(星期一)上午九時正(香港時間)開始在聯交所主板買賣。

其中，香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份已獲非常大幅超額認購，超購21.12倍。香港公開發售項下發售股份的最終數目已增加至1216.1萬股發售股份，占根據全球發售初步提呈發售的發售股份總數約30%(假設超額配股權未獲行使)。香港公開發售的獲接納申請人總數為4901，其中2732名股東獲分配一手股份。

根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購，即根據國際發售初步可供認購的3648.25萬股國際發售股份總數約4.7倍。國際發售項下的發售股份最終數目為2837.55萬股股份，占根據全球發售(于任何超額配股權獲行使前)初步提呈發售的發售股份總數約70%。

基于發售價每股發售股份19.32港元，根據基石投資協議，公司基石投資者已認購合共2169.7萬股股份，合共占緊隨全球發售完成后公司已發行股本約9.41%(假設超額配股權未獲行使)及全球發售項下發售股份數目約53.52%(假設超額配股權未獲行使)。

按發售價每股發售股份19.32港元計算，全球發售凈籌約3.872億港元(假設超額配股權未獲行使)。67.6%將分配至擴張及升級服務網絡，包括通過內生增長及收購擴展集團的傳統美容服務直營店網絡、在新一線城市擴展及升級醫療美容服務以及亞健康評估及干預服務的門店網絡，以及在上海市及北京市各自建立一家旗艦美麗與健康管理服務中心;10.2%將用于進行戰略并購加盟店;12.3%將分配至進一步投資于集團的信息技術系統;及9.9%將分配至營運資金及其他一般企業用途。倘超額配股權獲悉數行使，公司將就因超額配股權獲行使而將予發行及配發的608萬股額外發售股份收取額外所得款項凈額約1.12億港元。

關鍵詞： 美麗田園醫療健康 02373 智通財經網