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新股公告 | 衛龍(09985)香港公開發售獲約15.3倍認購 發售價為每股10.56港元


(資料圖)

智通財經APP訊,衛龍(09985)公布配發結果,該公司全球發售9639.7萬股,其中香港發售2891.92萬股,國際發售6747.78萬股,截至本公告日期,超額配售權未獲行使;最終發售價為每股股份10.56港元,每手200股,預期股份將于2022年12月15日(星期四)上午九時正開始在聯交所主板買賣。

香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份已獲超額認購,公司合共接獲31566份有效申請,認購合共1.47億股香港發售股份,相當于香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數963.98萬股的約15.3倍。香港公開發售的發售股份最終數目為2891.92萬股發售股份,占全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約30%(在行使超額配售權之前),并已分配予香港公開發售的26880名獲接納申請人。

國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲超額認購,相當于國際發售項下初步可供認購發售股份總數的約2.6倍。由于香港公開發售的超額認購相當于香港公開發售項下初步可供認購發售股份總數的15倍或以上但少于50倍,已應用重新分配程序,以及1927.94萬股國際發售股份已從國際發售重新分配至香港公開發售。國際發售的發售股份最終數目為6747.78萬股發售股份,占全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約70%(在行使超額配售權之前)。國際發售超額分配1445.94萬股發售股份,而國際發售項下共有133名承配人。該等承配人獲配發8193.72萬股發售股份,占國際發售項下初步可供認購發售股份的約94.44%。

基于發售價每股發售股份10.56港元并根據基石投資協議,基石投資者認購的發售股份數目現已厘定。Media Global Management Limited;陽光人壽保險;及Prospect Bridge分別認購2271.18萬股發售股份、2220.08萬股發售股份及963.76萬股發售股份,合計5455.02萬股發售股份,合共占緊隨全球發售完成后公司已發行股本的約2.32%(假設超額配售權未獲行使);及全球發售項下發售股份數目的約56.59%(假設超額配售權未獲行使)。

假設超額配售權未獲行使,按最終發售價每股10.56港元計算,公司估計自全球發售收取所得款項凈額約8.989億港元,其中約57%將用于擴大和升級公司生產設施與供應鏈體系,以提高產能、倉儲管理和產品質量;約15%將用于進一步拓展銷售和經銷網絡;約10%將用于品牌建設;約10%將用于產品研發活動以及提升研發能力;及約8%將用于推進公司業務的數智化建設。倘超額配售權獲悉數行使,公司就因超額配售權獲行使而將予配發及發行的1445.94萬股額外發售股份收取的額外所得款項凈額將約為1.457億港元。

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