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每日動態!新股公告 | 業聚醫療(06929)于12月13日-12月16日招股,擬全球發售5463.3萬股


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智通財經APP訊,業聚醫療(06929)于2022年12月13日-12月16日招股,擬全球發售5463.3萬股,其中香港發售約占10%,國際發售約占90%;發售價為每股發售股份8.80港元;每手500股;預期股份將于2022年12月23日(星期五)上午9時正開始買賣。

該公司是一家專營經皮冠狀動脈介入治療(PCI)及經皮腔內血管成形術(PTA)手術介入器械的全球主要醫療器械制造商。PCI及PTA市場屬規模小且集中的專營市場。公司總部設于中國香港,該公司的產品不但銷往全球逾70個國家和地區,該公司也是唯一一家總部設在中國,且在包括日本、歐洲及美國在內的所有主要海外PCI球囊市場排名前六的公司。除PCI/PTA球囊外,該公司亦專攻冠狀動脈支架產品,并積極將公司的業務擴展至神經血管介入及結構性心臟病領域。

該公司的經調整年內利潤(非香港財務報告準則計量指標)由2020年的710萬美元增加201.4%至2021年的2140萬美元,經調整期內利潤由截至2021年6月30日止6個月的1100萬美元增加11.8%至截至2022年6月30日止6個月的1230萬美元。

按發售價8.80港元計算,公司將從全球發售獲得的所得款項凈額約3.668億港元,其中,約30%用于公司的在研產品開發及商業化;約54.2%用于擴大該公司的產能;約10.8%用于旨在擴大公司的產品組合及增強公司的研發能力而進行的潛在戰略收購;5%用作營運資金及用于其他一般企業事項。

此外,公司已與富陽產業基金投資管理(基石投資者)訂立一份基石投資協議,基石投資者已同意,在若干條件的規限下,按發售價認購總金額為3.14億港元可供購買的一定數目的發售股份,基石投資者將按發售價8.80港元認購的發售股份總數將為3568.15萬股發售股份,相當于全球發售項下發售股份的約65.31%及緊隨全球發售完成后公司已發行股本總額的約4.31%。

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