12月5日，A股、港股聯袂拉升，恒生科技指盤中大漲7%，在岸、離岸人民幣對美元也雙雙升破“7”關口，重回“6”時代。

今日A股高開高走，滬指盤中上破3200點，為9月15日以來首次。截至上午收盤，滬指漲1.56%，深成指漲0.65%，創業板指跌0.39%。

機構普遍預期，在外資回流、防疫政策進一步優化的導向下，A股市場“暖冬行情”將徐徐展開，甚至有望演繹成跨年級別的反彈。其中，“大消費”“低估值”將成為這一輪上漲的關鍵詞。

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盤面上，銀行、保險等大金融股持續走高，國聯證券漲停；機場航運、國企改革、中字頭概念等表現強勢，中國聯通觸及漲停；數據要素概念再度發酵，人民網3連板；大消費概念股走強，啤酒股領漲，永順泰錄得14天13板；醫藥股分化，醫藥商業方向領漲；房地產板塊拉升，深振業A6天5板。

下跌方面，新冠檢測、抗原檢測概念股全線大跌，毅昌科技一度跌停；行業龍頭下調出貨預期帶崩儲能板塊，TOPCON電池、電力設備等跌幅居前。

總體上，兩市個股漲多跌少，上漲超2700家。北向資金方面，滬股通早盤凈流入30.96億，深股通早盤凈流入22.61億。

熱門板塊

1、中字頭股票領漲

中字頭板塊持續拉升，中國鐵建、中國海誠、中油工程、中航產融等多股漲停，中國聯通一度觸板，中國電研、中鐵裝配、中國高科、中國中鐵、中國交建、中國鐵物等大幅拉升。

點評：消息上，上交所制定了新一輪央企綜合服務相關安排，其中提出，推動央企估值回歸合理水平，助推央企進行專業化整合，推動打造一批旗艦型央企上市公司。

2、數據要素再度發酵

數據要素概念股繼續發酵，人民網一字板3連板，安妮股份一字板2連板，浙數文化、中廣天澤、佳華科技、易華錄等繼續沖高。

點評：中國電子數據治理工程指揮部技術部主任國麗表示，為實現對整個數據要素化全流程的管控、調度和任務分配，他們率先研制出業界首個數據要素操作系統。

3、機場航運板塊強勢

機場航運板塊震蕩走高，海航控股漲停，廈門空港漲超8%，白云機場、深圳機場、海南機場、中國東航等紛紛跟漲。

點評：華泰證券認為，進一步優化防控相關的措施陸續出臺，對民航需求的復蘇形成正面影響，提升了板塊情緒。

4、醫藥商業概念沖高

醫藥股分化，醫藥商業方向領漲，嘉事堂5天4板，藥易購、漱玉平民、塞力醫療等跟漲；抗原檢測板塊走低，毅昌科技跌停，泰林生物、易瑞生物、安旭生物、華大基因、明德生物跟跌。

點評：消息面上，近日，北京、廣州、河北三地對藥店購買“四類藥品”的規定進行調整。證券時報指出，隨著各地防控政策的調整，民眾對防疫藥品的購買需求明顯提升。

機構觀點

展望后市，粵開證券認為，進入12月，跨年行情徐徐展開。

安信證券：消費板塊正在接力，成長反彈在醞釀前期

安信證券表示，當前A股增量資金回暖，市場信心明顯提升，人民幣匯率反向破7沒有太多懸念，市場核心矛盾轉移至國內疫情和政策預期的博弈。目前政策積極預期明顯占上風，維持“以更樂觀地心態面對戰術性反彈，冬日里的小陽春值得期待”的判斷。短期行業輪動遵循地產—消費—成長的演繹路徑，當前消費板塊正在接力，圍繞成長的反彈正處于醞釀的前期。

粵開證券：跨年行情徐徐展開，短期樂觀中多一分謹慎

粵開證券認為，進入12月，市場對于“跨年行情/春季躁動”預期逐漸升溫。本輪行情啟動至今已超20個交易日，期間最大漲幅在10%左右，結合當前“弱現實、強預期”的情況來看，建議短期在樂觀的情況下多一分謹慎。長期來看，市場底部特征明確，未來修復趨勢明朗。在配置方面，布局低位和彈性，適度考慮估值切換。

中信證券 ：新穩態漸行漸近，三主線逐漸清晰

中信證券指出，當前正處政策驅動的上半場，建議提高倉位，均衡配置精準防控、地產產業鏈、全球流動性拐點三條主線：①疫情精準防控受益板塊，重點關注新冠相關疫苗 、特效藥、醫療器械 、醫藥流通等；②房地產“第二支箭”加速落地提振市場預期，重點關注優質地產開發商，地產產業鏈的建材、家電及前期估值受壓制的優質銀行，受益長端利率上行的保險 ；③全球流動性拐點預期出現，重點關注港股和貴金屬。

本文來自“騰訊自選股”，智通財經編輯：涂廣炳。

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