CD&R收購Roper Technologies(ROP.US)旗下工業業務多數股權獲多家銀行債務融資
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私募股權公司Clayton Dubilier & Rice(CD&R)收購軟件供應商Roper Technologies(ROP.US)旗下工業業務多數股權的交易已于周二完成。據知情人士透露,以瑞銀(UBS.US)為首的幾家此前同意為這筆交易提供20億美元債務融資的銀行不得不提供了部分資金。此外,CD&R已同意回購大量債務融資,這在一定程度上減輕了上述銀行的負擔。
資料顯示,CD&R 將收購Roper Technologies的整個過程技術部門以及該公司測量和分析解決方案部門內的工業業務。后者將獲得約26億美元的稅前現金收益,同時保留新的獨立實體49%的少數股權。在這筆交易中,CD&R獲得了瑞銀、加拿大皇家銀行(RY.US)、法國巴黎銀行、BMO Financial Group、瑞穗銀行和法國外貿銀行的承諾融資。
然而,在宏觀經濟狀況不佳的情況下,隨著債務投資者削減風險,銀行被迫用自有資金進行一系列杠桿融資,上述交易是其中最新的一筆。銀行今年背負了超過400億美元此類債務,但在某種情況下,通過大幅折價出售債券和貸款給機構投資者,銀行能夠削減這些風險敞口。
與這筆交易類似的是馬斯克收購推特。今年4月底,馬斯克和推特董事會敲定440億美元的收購協議,在中間經過了“各種戲份”之后交易終于在10月底完成。據知情人士透露,為馬斯克收購推特提供130億美元融資的銀行已經放棄向投資者出售債券的計劃,原因是推特未來發展和財務狀況都存在不確定性。由于市場動蕩加劇,若這些銀行試圖以目前市價出售推特的債務,可能會面臨約5億美元或更多的損失。據悉,這些銀行決定將這些債務計入資產負債表,以避免虧本出售給債券和貸款基金經理。
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