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昨日大盤(pán)全天低開(kāi)后震蕩反彈，創(chuàng )業(yè)板指相對偏強，滬指再度失守3000點(diǎn)。板塊方面，半導體、TOPCON電池、光刻膠、氟化工等板塊漲幅居前，智慧政務(wù)、網(wǎng)絡(luò )安全、信創(chuàng )、數字貨幣等板塊跌幅居前。截至收盤(pán)，滬指跌0.19%，深成指跌0.34%，創(chuàng )業(yè)板指漲0.01%。北向資金全天凈賣(mài)出45.65億元。隔夜美股三大指數集體收跌，道指跌0.46%，納指跌1.73%，標普500指數跌1.06%。

在今日的券商晨會(huì )上，國君證券認為，2023年信創(chuàng )廠(chǎng)商業(yè)績(jì)將大幅增長(cháng);中金公司認為，醫療新基建有望催化國內醫學(xué)影像設備市場(chǎng)在近年放量;開(kāi)源證券認為，食品飲料無(wú)需悲觀(guān)，等待復蘇。

國君證券：2023年信創(chuàng )廠(chǎng)商業(yè)績(jì)將大幅增長(cháng)

國君證券認為，2022年是政府信創(chuàng )的小年，一方面存在大會(huì )對政府信創(chuàng )招投標節奏的影響，大會(huì )在10月底召開(kāi)，因而地方政府前10個(gè)月沒(méi)有進(jìn)行太多的招投標活動(dòng)，大會(huì )結束后即使能啟動(dòng)招投標，也沒(méi)有太多能在今年內完成驗收確認;另一方面，今年也是信創(chuàng )規劃承上啟下的一年，上半年完成了上一輪電子公文信創(chuàng )的驗收工作，但之后電子政務(wù)信創(chuàng )、區縣信創(chuàng )的規劃還沒(méi)有出臺，地方政府缺少行動(dòng)指南，所以招投標是比較少的。在政府信創(chuàng )的拖累下，預計今年信創(chuàng )PC招標量只有一百多萬(wàn)臺。進(jìn)入到2023年，不再存在大會(huì )對招投標節奏的干擾，正常情況下4-5月份就會(huì )啟動(dòng)招投標，且會(huì )進(jìn)入到未來(lái)五年新一輪信創(chuàng )規劃落地的第一年，我們認為招標量會(huì )出現比較大的反彈，全年信創(chuàng )PC的招標量將達三百多萬(wàn)臺，所以相關(guān)信創(chuàng )廠(chǎng)商的業(yè)績(jì)也會(huì )迎來(lái)比較明顯的增長(cháng)。

中金公司：醫療新基建有望催化國內醫學(xué)影像設備市場(chǎng)在近年放量

中金公司認為，醫學(xué)影像是構筑疾病診療量化評價(jià)體系的基礎工具?；谟跋駥W(xué)的各類(lèi)設備產(chǎn)品(CT、MR、X線(xiàn)機、超聲、分子影像等)的檢測和治療，是目前多數疾病干預前的基礎性診斷選擇之一。作為技術(shù)驅動(dòng)性行業(yè)，海外巨頭持續引領(lǐng)行業(yè)前沿技術(shù)應用發(fā)展，而中國醫學(xué)影像產(chǎn)業(yè)起步較晚，目前正處于快速成熟期，平均水平較國際或仍有一定發(fā)展差距。我們認為，雖然現階段國內醫學(xué)影像設備的高端產(chǎn)品仍由外資品牌主導，但隨著(zhù)影像產(chǎn)業(yè)鏈上游供應鏈自主可控程度的提升，以及國產(chǎn)品牌設備性能的持續趕超，國產(chǎn)廠(chǎng)商或開(kāi)始進(jìn)入重要發(fā)展階段;同時(shí)，我們預計醫療新基建的持續發(fā)力，也有望催化國內醫學(xué)影像設備市場(chǎng)在近年迎來(lái)商業(yè)化放量機遇。

開(kāi)源證券：食品飲料無(wú)需悲觀(guān)，等待復蘇

開(kāi)源證券認為，上市公司三季報業(yè)績(jì)已經(jīng)披露，白酒業(yè)績(jì)基本符合預期，而且奠定全年業(yè)績(jì)基礎。多數酒企數據質(zhì)量良好，中秋國慶期間雖有疫情發(fā)生，但相對可控，整體來(lái)看需求并未出現大幅下滑。截止目前白酒上市公司已完成全年大部分回款，三季度動(dòng)銷(xiāo)明顯提速，報表也有改善趨勢。中秋國慶順利過(guò)渡，全年業(yè)績(jì)基本定調，年內盈利預測不再有集體大幅下調風(fēng)險。我們看到在年內疫情在多個(gè)區域發(fā)生，部分酒企及時(shí)調整目標和策略，不給主品牌太多壓力，價(jià)格保持穩定。行業(yè)庫存雖有提升，但在可接受范圍內。同時(shí)酒廠(chǎng)加大資源投入，積極幫助渠道進(jìn)行庫存去化，在疫情壓力背景下，行業(yè)仍屬健康平穩運行。當前位置我們認為板塊已無(wú)悲觀(guān)必要。首先經(jīng)過(guò)10月份的股價(jià)回調，板塊估值已回落至較低位置，當前估值已具備布局吸引力。其次旺季疫情的沖擊基本已經(jīng)體現，基本面已經(jīng)歷低谷時(shí)期。雖然市場(chǎng)對于短期基本面變化仍有分歧，但后續隨著(zhù)疫情控制得當，行業(yè)大概率處于回暖階段。

本文編選自“財聯(lián)社”；智通財經(jīng)編輯：葉志遠。

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