盤前市場動向

【資料圖】

1. 11月3日(周四)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發稿，道指期貨跌0.46%，標普500指數期貨跌0.71%，納指期貨跌0.97%。

2. 截至發稿，德國DAX指數跌1.24%，英國富時100指數跌0.81%，法國CAC40指數跌0.90%，歐洲斯托克50指數跌1.16%。

3. 截至發稿，WTI原油跌0.94%，報89.15美元/桶。布倫特原油跌0.72%，報95.47美元/桶。

市場消息

英國央行如期加息75個基點，稱英國正處于衰退中。英國央行加息75個基點至3.00%，符合市場預期，為33年來最大加息幅度。英國央行自去年12月已連續8次加息，利率水平達到2008年11月以來最高。此外，英國央行表示，如果前景顯示通脹壓力加大，貨幣政策委員會將在必要時作出有力回應。英國央行稱，英國目前處在衰退中，將持續到2023年。英國央行利率決議公布后，英鎊兌美元GBP/USD短線下挫70點，最低至1.1194。

知名對沖基金：世界正走向“惡性通脹”，或引發二戰以來最嚴重的金融危機。全球最大和最有影響力的對沖基金之一Elliott管理公司已警告其客戶，全球經濟和金融市場面臨“極具挑戰性”的局面，投資者將難以賺錢。Elliott在發給內部客戶的信中寫道，隨著廉價貨幣時代接近尾聲，一系列“非同尋?！钡慕鹑跇O端事件“使當前市場的危機水平可能飆升至二戰以來最高，甚至超過二戰時期的水平?！盓lliott將迫在眉睫的危機歸咎于央行政策制定者，稱其推卸了對高通脹的責任;它們將其歸咎于新冠疫情之后的供應鏈瓶頸，而不是疫情期間實施的超寬松貨幣政策。此外，Elliott表示，鑒于目前存在許多風險，市場跌幅還不夠大。該對沖基金警告稱，隨著投資者高漲的熱情推高了各種風險資產，近年來牛市頂部附近出現的所謂“萬物上漲”(everything rally)可能會被進一步逆轉。Elliott估計，全球主要股指從近期峰值下跌50%至谷底將是“正常的”，這表明主要股票市場還將進一步大幅下跌。不過，它補充說，無法知道這種情況是否或何時會發生。

富達國際：美國經濟硬著陸的可能性增加。在美聯儲周三加息75個基點后，富達國際宏觀和戰略資產配置全球主管Salman Ahmed表示，隨著政策收緊周期在整個系統中發揮作用，美國進入2023年出現硬著陸風險的可能性繼續上升。Salman Ahmed表示：“我們的追蹤指標顯示，到明年年中，經濟衰退的可能性為55%?！彼硎?，隨著緊縮進入“最后階段”，放緩加息步伐將是向前邁出的重要一步。不過就目前而言，美國經濟的硬數據依然強勁，美聯儲仍在應對經濟中出現高通脹的風險。

歐洲央行官員密集放“鷹”：有必要進一步加息，衰退不足以遏制通脹。在歐洲央行連續第二次加息75基點的一周后，多名歐洲央行管理委員會成員于周四發表講話。官員們一致認為有必要進一步加息。歐洲央行行長拉加德警告稱，歐元區有可能出現“溫和衰退”，但經濟衰退不足以遏制物價飆升。拉加德還表示，官員們必須注意美聯儲快速加息的連鎖反應，“但我們不一樣，我們不能以相同的速度前進，不能對我們的經濟做出相同的診斷。”此外，Martins Kazaks、Mario Centeno等歐洲央行管委也表示，歐洲央行仍必須提高借貸成本，以應對物價創紀錄的飆升。

英國10月服務業PMI跌至48.8，創2021年1月以來新低。根據標普全球的數據，英國10月服務業PMI由前值50.0跌至48.8，雖好于初值47.5，但它標志著2021年初以來商業活動的最大收縮。與此同時，英國10月綜合PMI由前值49.1降至48.2，高于47.2的初值，但也為2021年1月以來的最低點。總體而言，PMI與英國經濟的其他領先指標一致，都表明該國經濟放緩的情況正在惡化，該國正面臨著能源成本飆升、借貸成本上漲和金融市場動蕩等問題。

個股消息

Moderna(MRNA.US)Q3業績不及預期。財報顯示，Moderna Q3營收同比下降32%至33.64億美元，不及市場預期的35.3億美元;凈利潤為10.43億美元，上年同期為33.33億美元，同比下降69%;攤薄后每股收益為2.53美元，不及市場預期的3.59美元，上年同期為7.70美元。該公司表示，今年交付的提前采購協議(APAs)將使產品銷售額達到180億至190億美元，低于市場預期的213億美元。截至發稿，Moderna周四美股盤前跌超12%。

Peloton(PTON.US)Q1營收同比下降23.4%，Q2指引不及預期。財報顯示，Peloton第一季度營收為6.165億美元，同比下降23.4%，市場預期為6.37億美元;每股虧損為1.20美元，市場預期虧損0.65美元。毛利潤為2.172億美元，毛利率為35.2%，略高于公司此前預期的35%。Peloton預計，2023財年第二季度訂閱用戶數量為300萬，同比增長8%;營收為7.00億-7.25億美元，同比下降37%，不及市場預期的8.74億美元。截至發稿，Peloton周四美股盤前跌近16%。

定價強勁+交付量增加，Stellantis(STLA.US)Q3凈營收增長29%。受益于強勁的汽車價格和吉普指南者等車型帶來的更高交付量以及積極的貨幣效應，Stellantis第三季度的銷售額大增。財報顯示，該公司Q3凈營收增長29%至421億歐元(合413億美元)，超出市場普遍預期;綜合出貨量增長13%，達到130萬輛。Stellantis重申了全年調整后營業收入實現兩位數增長的目標。

再生元制藥(REGN.US)Q3營收29.36億美元超預期，凈利潤同比下降19%。財報顯示，再生元制藥Q3營收為29.36億美元，同比下降15%，好于市場預期的28.7億美元;排除新冠藥物抗體雞尾酒REGEN-COV后的營收為29.30億美元，同比增長11%。在GAAP會計準則下，凈利潤為13.16億美元，同比下降19%;攤薄后每股收益為11.66美元，上年同期為14.33美元。

巴里克黃金(GOLD.US)Q3營收同比下降11%，凈利潤大跌31%。財報顯示，巴里克黃金Q3營收為25.3億美元，同比下降11%;凈利潤為2.41億美元，同比下降31%;調整后基本和攤薄后每股收益為0.13美元，同比下降46%。其中，黃金銷量為99.7萬盎司，環比下降4%，同比下降7%;銅銷量為1.2億磅，環比上漲6%，同比上漲19%。巴里克黃金預計2022年全年黃金產量在420-460萬盎司，預計每盎司銷售成本在1070 - 1150美元之間，均與上季度持平;預計全年銅產量在4.2-4.7億磅之間，預計每磅銷售成本在2.2 - 2.5美元之間，均與上季度持平。

重要經濟數據和事件預告

北京時間20:30 美國9月貿易帳

北京時間20:30 美國截至10月29日當周初請失業金人數

北京時間22:00 美國9月耐用品訂單月率修正值

北京時間22:00 美國9月工廠訂單月率

北京時間22:00 美國10月ISM非制造業PMI

業績預告

周五早間：星巴克(SBUX.US)、PayPal(PYPL.US)、Coinbase(COIN.US)

周五盤前：FuboTV(FUBO.US)、DraftKings(DKNG.US)、凹凸科技(OIIM.US)

關鍵詞： 美股前瞻 智通財經網