3月24日，杭州銀行(600926.SH)發布公告稱，公司公開發行可轉換公司債券申請獲得證監會核準，面值總額150億元，期限6年。

發行公告顯示，杭州銀行本次可轉債簡稱“杭銀轉債”，債券代碼“110079”，初始轉股價格為17.06元/股。聯席主承銷商為中信建投證券和中金公司。

本次公開發行的可轉換公司債券將向發行人在股權登記日(2021年3月26日，T-1日)收市后中國結算上海分公司登記在冊的原普通股股東優先配售，原普通股股東優先配售后余額部分(含原普通股股東放棄優先配售部分)采用網下對機構投資者配售和網上通過上交所交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行。網下和網上預設的發行數量比例為90%:10%。

原普通股股東可優先配售的杭銀轉債數量為其在股權登記日(2021年3月26日，T-1日)收市后持有的中國結算上海分公司登記在冊的發行人股份數量按每股配售2.529元面值可轉債的比例計算可配售可轉債金額，再按1000元/手的比例轉換為手數，每1手(10張)為一個申購單位，即每股配售0.002529手可轉債。

本次發行認購金額不足150億元的部分由聯席主承銷商包銷。包銷基數為150億元，聯席主承銷商根據網上、網下資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額，聯席主承銷商包銷比例原則上不超過本次發行總額的30%。

公告稱，本次公開發行可轉債募集資金總額150億元，扣除發行費用后將全部用于公司未來業務發展，在可轉債轉股后按照相關監管要求補充本行的核心一級資本，提高本行的資本充足率水平，進一步夯實各項業務持續健康發展的資本基礎。

值得一提的是，2020年三季報顯示，杭州銀行去年前三季度公司共計提信用減值損失74.33億元，較上年同期增長27.95%，其中計提貸款減值損失54.15億元。

關鍵詞： 杭州銀行 發行 可轉債