一年半來美股最大IPO來了！

當地時間5月3日，強生消費者健康全資子公司Kenvue宣布擴大發行規模，在IPO中以每股22美元的價格發行1.728億股普通股，籌得37億美元。

據英國《金融時報》援引知情人士報道，按照該IPO價格，Kenvue的估值達到410億美元，為2021年11月電動汽車制造商Rivian上市以來美國最大IPO。

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Kenvue的普通股已獲批在紐交所上市，股票代碼為“KVUE”，預計將于當地時間5月4日（北京時間周四晚間）開始交易。本次IPO由高盛、摩根大通和美國銀行擔任主承銷商。

根據早些時候提交給美國證券交易委員會(SEC) 的一份文件，強生將在上市后控制Kenvue?90%以上的股份。

公開資料顯示，Kenvue旗下主要有皮膚健康&美容、基礎健康和個人護理三大業務板塊，品牌包括家喻戶曉的泰諾、露得清、邦迪、李施德林，此外，Kenvue還生產以強生命名的嬰兒爽身粉。

根據Kenvue披露的報告，該公司2022年營收149.5億美元，預估凈利潤為14.6億美元。截至2023年4月2日的第一季度，Kenvue初步估計其銷售額為38.5億美元，凈利潤約為3.3億美元。

Kenvue在文件中還表示，公司正在盈利，預計未來幾年將適度增長。

Kenvue的上市也標志著強生135年歷史上規模最大的重組。強生在2021年末宣布分拆，以精簡業務，重新專注于制藥和醫療設備部門。

但值得一提的是，由于其嬰兒爽身粉等產品被消費者懷疑致癌，強生正面臨數以千計的指控。根據1月份提交的IPO文件，Kenvue將僅承擔在美國和加拿大以外產生的相關債務。

對于沉寂已久的美股IPO市場而言，Kenvue的上市并不意味著徹底復蘇。

2022年初美聯儲開啟史上最激進的加息周期以來，美股IPO市場經歷了數十年來時間最長的放緩。數據服務商Dealogic的數據顯示，當地時間周三交易日之前，今年美股通過IPO（不包括特殊目的收購公司上市）募集的資金僅為23.5億美元，同比下降22%。

而Kenvue的與眾不同之處在于，它是在一家巨頭母公司的支持下實現了盈利，還計劃支付15億美元的年度股息。

因此，多數分析師預計，Kenvue不會立即刺激更多公司上市。

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