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貨拉拉申請香港IPO,去年首次實現盈利,收入年復合增長40% | IPO見聞

近幾年頻傳上市消息的貨拉拉終于塵埃落定,要在發家地香港尋求上市了。


【資料圖】

3月28日周二,港交所網站顯示,貨拉拉遞交招股書,申請在港交所上市,上市主體名為拉拉科技控股有限公司,英文名Lalatech Holdings Limited,由高盛、美銀證券和摩根大通共同擔任保薦人。

2021年6月曾有報道稱,貨拉拉秘密提交IPO申請文件,計劃赴美上市,至少融資10億美元。一個月后消息稱,貨拉拉考慮將上市地點從美國轉移到中國香港。去年4月又有消息稱,貨拉拉尋求在IPO前以100億美元的估值進行一輪5億美元的融資,因市場波動,香港上市時間可能比預期的晚。對這些消息,貨拉拉一直回應稱沒有具體的上市計劃和時間表。

公開信息顯示,貨拉拉于2013年創立,成長于粵港澳大灣區,是一家從事同城/跨城貨運、企業版物流服務、搬家、零擔、汽車租售及車后市場服務的互聯網物流商城。成立以來,貨拉拉歷經數輪融資,投資者包括高瓴資本、紅杉資本、博裕資本、清流資本、鐘鼎投資、順為資本、PV Capital、襄禾資本、MindWorks Ventures、零一創投等。

本周二公布的招股書顯示,2022年,貨拉拉平臺全球貨運交易總額(GTV)達67.15億美元,完成超過4.275億訂單。截至2022年末,貨拉拉在11個市場的400多個城市開展業務,聯通平均約1140萬商戶月活用戶(MAU)和9.732億配送員MAU。

據咨詢公司Frost & Sullivan統計,以2022年上半年閉環GTV計,貨拉拉是全球最大的物流交易平臺,同時也是全球最大的同城物流交易平臺;分別以2022年度平均商戶MAU和完成訂單計,貨拉拉都是全球最大的物流交易平臺。

招股書顯示,貨拉拉成立以來運營和財務方面增長強勁。

2022年,貨拉拉全球GTV從2020年的37.323 億美元增至73.072 億美元,營收從2020年的5.29億美元增加到10.358 億美元,復合年增長率均為39.9%。

2022年,貨拉拉自成立以來首次實現年度盈利,非國際財務報告準則、非IFRS口徑下,全年調整后利潤為5323.3萬美元。而同口徑下,2020年和2021年的調整后虧損分別為1.5539億美元和6.3126億美元。

招股書解釋,貨拉拉2020年和2021年歷史性的虧損主要源于,公司在擴大規模和經營地區、用戶增長和參與度、產品創新方面持續投資。

因為這些投資,貨拉拉建立了龐大的配送員和商戶網絡,確立了在同城貨運市場作為明確的市場領導者和數字貨運服務首選的地位,從長遠來看,為公司可持續增長和盈利的能力奠定了堅實的基礎。

這些投資也讓貨拉拉過去三年的GTV和營收取得大幅增長,鞏固了公司作為長期市場領導者的地位。

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