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焦點速看:中國資產被買爆!1月北向資金流入量刷新歷史記錄,人民幣升值近3%

開年以來,外資押注中國經濟復蘇,瘋狂涌入中國市場。


(相關資料圖)

截至1月收官,北向資金加倉1412億元,凈流入刷新歷史記錄。人民幣也強勢升值,對美元即期匯率累計升值近2.8%。

對經濟復蘇的預期提振了A股、人民幣行情,分析師預計隨著中國經濟超預期復蘇,與中國相關的資產還會繼續上漲。

北向資金1月流入刷新歷史記錄

1月31日周二,Wind數據顯示,北向資金全天凈買入101.44億元,月內第五次凈買入額超百億,為歷史首次;1月僅16個交易日累計加倉達1412億元,單月凈買入額創陸股通開通以來新高。

外資大舉回歸中國股市,僅1月份一個月就已經搶購了比2022年全年更多的股票。

隨著交易員本周從農歷新年假期歸來,外資流入明顯提速,已成為開年來最重要的定價力量,將滬深300指數推向牛市。

在過去三個月里,滬深300指數上漲了近20%,隨著疫情管控政策優化和轉向支持經濟增長,市場情緒有所改善。

分析師預計,外資買盤將推動A股在未來幾個月跑贏全球主要股市指數,追上去年11月初以來海外股票的大幅上漲。

開源證券策略首席分析師張弛在一份報告中寫道,穩健的假期支出數據將在整個第一季度繼續成為強心針,增強投資者對經濟復蘇的信心。

人民幣強勢升值近3%

人民幣也在1月強勢升值,1月最后一個交易日,人民幣對美元即期匯率16時30分收盤報6.7571,較去年末升值1943點(2022年末收報6.9514),累計升值近2.8%。

中間價方面,今年1月人民幣對美元中間價累計升值了2.93%,這也是人民幣對美元匯率連續第三個月月度升值。

今年1月,人民幣對美元即期匯率盤中一度升破6.69,相較2022年11月初的低點,反彈力度達到了8.6%。

人民幣對美元匯率開年的強勢升值,是去年11月態勢的延續。央行表示,2022年11月中旬以來,隨著國內穩經濟政策措施的落地見效,優化疫情防控措施和金融支持房地產政策的相繼出臺,加之市場預期美聯儲將放緩加息步伐,美元指數高位回落,人民幣對美元匯率逐漸轉向升值態勢。

人民幣債券持續升溫

同時,外資也在中國債券市場活躍。2022年底,外資在中國債市波動加大之際逆勢買入,12月增持人民幣債券約600億元。

1月18日,中國央行上??偛抗?022年12月份境外機構投資銀行間債券市場簡報。截至2022年12月末,境外機構持有銀行間市場債券3.39萬億元,約占銀行間債券市場總托管量的2.7%。這項數據較11月的3.33萬億元增加約600億元,結束此前連續10個月的調整態勢。

據彭博數據顯示,截至上周五,中國高收益美元債券的價格已經連續12周攀升,比2019年的一波連漲走勢還多出一周。該高收益債券市場的主體是開發商,債券平均價格已經從11月3日紀錄低點的1美元面值報49.3美分,上漲至78.7,創下一年最高水平。

分析師看好中國資產繼續上漲

盡管大多數發達經濟體都在努力應對經濟衰退,但幾乎沒有人懷疑中國股市今年會大放異彩,眾多機構紛紛上調中國經濟增長預期。

高盛將中國經濟增長預期上調至5.5%,其指出此前政府公布了好于預期的經濟數據,中國經濟正在加速復蘇。

花旗集團分析師也認為,中國經濟將更快復蘇,對今年中國經濟增長達5.3%的預測還有上行空間。摩根士丹利將中國GDP增幅預測上調0.3個百分點至5.7%。

同時,分析師認為隨著經濟復蘇,中國企業盈利可能會隨之增長,并為股市增添動力。高盛策略師在上周日表示,中國股市有進一步購買的空間。對沖基金投資者雖然已經連續三個月增持中國股票,但投資者的倉位尚未完全跟上當前中國投資風向的改變。

除此之外,不僅僅是股市,對于人民幣匯率、債券市場、大宗商品等,投行們也認為相關資產會繼續上漲。

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