全球訊息:趁著股價強勢反彈,一波港美股公司啟動股權融資!
來源:華爾街見聞 ? 2023-01-09 23:10:53
(資料圖)
伴隨著近期股價強勢反彈,部分港股及中概公司啟動股權融資以募集資金。
嗶哩嗶哩周一發布公告稱,公司擬承銷發行1534.4萬股Z類美國存托股份ADS。B站暫未公布相關ADS定價,以B站Z類ADS最新收市價28.65美元計,該批股份價值達4.4億美元(約34億港元)。B站表示,發行股份所得資金,部分將用于換取高盛(亞洲)通過私下協商將購買的本金至少2.693億美元、2026年到期的0.50%可轉換優先票據,剩余部分將用作補充公司資金和營運資本。高盛將擔任ADS發行的獨家簿記行。
消息發布后,B站周一美股盤前跌超4%。受整體大盤影響,B站美股股價去年腰斬,全年跌幅達到驚人的48.94%。但在政策調整預期下,公司股價已從11月初低位反彈221%。
無獨有偶,港股中教控股也啟動配股融資。媒體報道稱,中教控股尋求通過配售股份籌資至多2.09億美元。公司將在增發配售中提供1.47億股股份,股票發行價為每股10.88—11.08港元,這較公司最新股價折讓7.7%—9.3%。公司所獲資金將用于擴大學校網絡(包括校園發展和潛在的并購)和營運資金用途。
與b站相比,中教控股去年整體跌幅稍好,全年累計跌幅只有18%。公司目前股價較11月低位反彈161%。
此前隨著政策支持以及股價回暖,港股地產行業也經歷密集股權融資。
新城股份12月初發布公告稱,擬先舊后新以每股3.5港元價格配售5.6億股股份,該配股價較上周五收盤價折讓13.79%,預計所得款項凈額預期為19.43億港元。
在新城融資之前,另一房企碧桂園已經展開了緊鑼密鼓的股權融資。公司半年內配售了三次,三次配股共融資凈額超過114億港元。
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