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半年內第三次!碧桂園折讓14.8%配售17.8億股,籌資47億港元

12月7日早間,碧桂園在港交所發布配股融資公告,這是碧桂園30天內第二次配股融資,也是半年來的第三次。


(資料圖)

據公告,碧桂園此次擬配售共17.8億股股份,價格為每股股份2.70港元。配售股份占該公司的已發行股本約6.88%,及擴大后公司已發行股本約6.44%。

配售事項的所得款項總額及所得款項凈額(扣除配售傭金及其他相關開支及專業費用后)估計分別為約48.06億港元及不少于約47.41億港元。每股配售股份的凈價估計為不少于約2.66港元。

截至周二(12月6日)收盤,碧桂園股價為3.17港元。這也意味著碧桂園此次配股價格折讓幅度達14.8%。

實際上,上個月碧桂園才剛剛完成一輪配股融資。

11月15日,碧桂園發布公告稱,公司以每股2.68港元的價格,配售14.63億股新股,募集資金總額約為39.2億港元,所募款項凈額將用于境外債項進行再融資及一般營運資金。當時配售價折讓幅度為18%。

此外,早在7月份,碧桂園也已進行過一次配股,配售價格為每股3.25港元,折讓12.6%,承配人認購股份合計8.7億股,配售所得款項凈額約27.90億港元。

三次配股,碧桂園共融資凈額約114億港元。但碧桂園頻頻折價配股一度引發爭議,市場對前兩輪配股反應也十分負面,配股消息公布后,碧桂園股價均大跌15%。

在碧桂園2022年度中期業績會上,被問及公司為何在股價不算是很有優勢的時候配股時,碧桂園CFO伍碧君表示,在股價較高的時候公司認為沒有需要進行配股,之前沒有預判到行業如此寒冷。一是當股價跌到3港元多的時候,市場也比較悲觀,不確定銷售何時回暖;二是在債券市場看到機會,就希望在三張報表間平衡,股權融資所得的錢主要用于債券回購,這也是對報表的一個修復動作。

近來,地產寒冬迎來拐點,政策端多重利好持續釋放,“三箭齊發”之后,碧桂園獲得了超3000億銀行授信支持。

連續利好也推動碧桂園股價反彈。自11月1日以來,碧桂園股價從最低1港元持續走高,累計上漲217%。

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關鍵詞: 所得款項 配股融資 債券市場